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Trading con apalancamiento
Hoy en día, el comercio de Forex es cada vez más popular y la razón detrás de ella es que Forex le otorga mayor apalancamiento comparado con la inversión de acciones. Es posible que haya oído hablar del término «apalancamiento», aunque quizás no conozca la definición, su mecanismo de trabajo y cómo afecta a su resultado final. Así pues, quizás se pregunte ¿qué significa exactamente el término «apalancamiento» y cómo puede afectar a su negociación?
En el siguiente artículo hablaremos sobre el trading de Micro futuros, pero no olvide que todas estas reglas y ejemplos pueden aplicarse en todo Forex.
Bueno, el apalancamiento se refiere a la actividad en la que se pide prestado una cantidad específica de dinero que sea requerida para invertir en algo. Por lo general, este dinero se toma prestado de un bróker de Forex.
La ecuación para el apalancamiento basado en el margen es:
MBL o apalancamiento basado en el margen = Valor total de la transacción dividido por el margen requerido.
Ahora vamos a ver lo que es el índice e-mini de futuros (eminis):
Información acerca de T7 E-mini
Aunque nos hemos encontrado con contratos de futuros estándar, muchos de nosotros puede que no tengamos muy presentes a Emini. También conocido como T7 E-mini, es básicamente un contrato de comercio electrónico. Lo única diferencia es que, cuando se trata de valor, es sólo una fracción del valor en comparación con un contrato de futuros. Si bien es posible que este tipo de comercio podría estar en otros lugares, tal vez se encuentra más presente en la CME o Chicago Mercantile Exchange. Cubre una amplia gama de índices de acciones y bonos, incluyendo los grandes como S&P 500, NASDAQ, y Russell entre otros. Además de valores de bolsa, también cubre materias primas como la plata y el oro, así como diversas monedas, incluyendo el USD y el euro.
Algunas características importantes de Emini – cómo operar en los de los Micro Futuros s&p
Como fue mencionado anteriormente, los tipos de contrato de futuros Emini, se negocian principalmente en la CME o Chicago Mercantile Exchange. Aquí, se cubre toda una gama de cosas tales como materias primas, divisas e índices. Ha ido evolucionado a través del tiempo. El primer contrato E-mini se firmó el 9 de septiembre de 1997. Fue basado en S&P 500. Cuando hablamos de esta forma de contratos, nos referimos a acuerdos financieros donde el comprador está obligado por un activo y el vendedor tiene que honrrar su parte del contrato. La calidad y el detalle del activo en cuestión se mencionan claramente. También están estandarizados para que sea fácil de vender y comprar en una bolsa de futuros. Por otro lado, permite la entrega física del activo y la liquidación en efectivo.
¿Cuáles son los mejores apalancamientos, capital y riesgo de Emini?
Los Futuros E-mini tienen los márgenes de negociación más bajos del día, alrededor de $ 500 con la mayoría de los corredores. Eso significa que el comerciante sólo necesita $500 en la cuenta para comprar/ vender un contrato E-mini S&P 500.
Cada pequeño movimiento en el E-mini S&P 500 vale $12.50.
Basado en la regla del 1%, ese buen trader puede arriesgar a lo sumo un 1% a la vez. ¡El balance mínimo de la cuenta debe ser por lo menos $5,000 para negociar futuros de Emini !
Beneficios de E-Mini
Si hay algo nuevo que se está probando en el mercado de valores de bolsa, deben ser algunos beneficios asociados a tal movimiento. Cuando se inició, había escépticos que como de costumbre, no estaban muy contentos con él. Sin embargo, con el tiempo comenzó a ser muy popular. Esto se debe a que el valor de todos los contratos S&P 500 de tamaño completo comenzó a ser demasiado grande y difícil de manejar para los pequeños comerciantes. Desde que el valor comenzó a ser sólo una quinta parte del contrato de tamaño completo, empezó a volverse popular, particularmente, entre los pequeños comerciantes. Era sólo una cuestión de tiempo antes de que comenzara a ser popular y de que alcanzara tanto éxito. Ha logrado crecer en número y tamaño durante las últimas tres décadas y hoy en día existen decenas de contratos e-mini. Éstos abarcan una serie de materias primas, divisas e índices. Mientras que e-mini está abierto a otras bolsas de valores, S&P 500 sigue siendo el lugar que se utiliza de forma muy prominente y regular.
¿Cómo funciona?
En lo que se refiere a las liquidaciones diarias, funciona de la misma manera que los contratos ordinarios. Sin embargo, podría haber alguna pequeña variación debido al redondeo de fracciones. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el tamaño medio de estos contratos e-mini es de aproximadamente una quinta parte del contrato ordinario. Por lo tanto, cinco contratos e-mini será igual a un contrato normal.
Son muy demandados por pequeños operadores y comerciantes por razones obvias. Es posible comerciar las 24 horas del día. Lo más importante son las tasas bajas de margen, la liquidez e incluso la volatilidad, son algunas de las razones por las que se están volviendo tan populares.
1. ¿Cuál es el mayor error o falta que cometen los nuevos operadores?
2. ¿Cuál es la cualidad esencial de los operadores altamente exitosos?
¡La respuesta a ambas preguntas está relacionada con el riesgo y el apalancamiento !
Es un hecho interesante pero no sorprendente que el éxito de quien lee, está directamente relacionado con su comprensión y capacidad de utilizar el apalancamiento con eficacia. Los operadores fracasados nunca fueron capaces de entender completamente el verdadero apalancamiento. Por otro lado, los comerciantes exitosos saben los beneficios del apalancamiento de su cuenta y también el riesgo que implica. Muchos comerciantes podrían sorprenderse con esta afirmación pero sí, además de tener un buen plan de comercio y la elección de la dirección correcta del mercado, lo más importante es el uso adecuado del apalancamiento. Esto es debido a que, si usted no es capaz de entender cómo utilizar el apalancamiento, se enfrentará a problemas en el comercio tarde o temprano. ¿Cuáles son los errores más comunes y los ejemplos relacionados con el comercio con apalancamiento? Trataremos algunos de ellos a continuación:
• Usar el margen como una guía para encontrar la posición. La mayoría de los nuevos operadores creen que el margen es la cantidad requerida de fondos disponibles en su cuenta para mantener la posición. Es técnicamente cierto, pero en realidad, los corredores y las empresas utilizan el margen para identificar la cuenta de alto riesgo para el débito.
• Sobre-apalancamiento: Es una de las experiencias más incómodas, tanto para los nuevos como para los experimentados. Supongamos que el comerciante elige la dirección correcta, el vendedor va en su contra temporalmente y está obligado a tomar las pérdidas. Cuando el mercado se pone en la posición correcta el operador obtiene beneficios. En esta situación el operador fue sobre apalancado. El ALR o ratio de apalancamiento de la cuenta: El ARL se refiere a la relación de la suma del valor total del contrato por cada contrato dividido por la liquidez neta de su cuenta o NL. Por ejemplo, usted tiene $20000 en su cuenta e invierte en trading de contacto particular. El margen de día: Imagine que el D.M es $500it/contrato. Esto significa que usted puede negociar hasta 40 contactos a la vez. ($20000/$500 = 40) Margen durante la noche o O.M: Si el margen durante la noche es de $ 5525 entonces sólo se puede mantener 3 contactos sin obtener una llamada de margen.
($20K/$5625 = 3.55)
Por ejemplo, en E-mini S&P cada tick es $12.5 y cada punto es de cincuenta dólares ($50).
Valor total del contrato o TCV: en cada contrato E-mini S&P 500 el valor será de $ 60000 a 1200.00. ($ 50 1200). Relación de apalancamiento de la cuenta o ALR: la cuenta A 20000 en el E-mini S&P está en la relación de 3:1 o ($60000/$20000). La regla de oro para la proporción es mantenerla bajo 10:1.
RTR o Rango de Comercio Realista: S&P puede negociar con un rango de 25 puntos y DOW puede negociar con un rango de 250 puntos en días muy volátiles. En cualquier día el mercado podría ir en contra de usted dramáticamente y arruinar su cuenta completamente. Es por eso que la comprensión de la negociación con apalancamiento y cómo utilizar el apalancamiento es tan importante. Algunos comerciantes creen que el uso de la cuenta stop’ puede prevenir estas pérdidas, pero en realidad, su cuenta tendrá una muerte muy lenta hasta que se detenga debido a la frustración. Entonces ¿Cuál es la solución a estos problemas?
• Comprenda su ventaja: Antes de comenzar la negociación, es muy importante para usted averiguar cuánto puede perder o ganar y qué cantidad de margen dispone. Debe considerar el valor total del contrato o TCV, la volatilidad, los cambios comerciales recientes y cómo puede aprovecharlo. Si no lo toma en serio entonces lo hará a merced de la volatilidad del mercado.
• El uso de la negociación de pares siempre que sea posible: Su uso puede ser muy útil para usted. Por medio del el uso de la negociación de pares y spreads se puede reducir el riesgo sistemático.
• Cobertura del riesgo cambiario: Los pequeños topes son mejores para la inversión a corto plazo porque pueden crecer más rápido en comparación con las grandes empresas de capitalización. Por lo tanto, con el fin de obtener un mejor beneficio, usted debe elegir pequeños topes en lugar de los mayores para las inversiones a corto plazo.
Siempre que vaya a operar con ayuda de bróker o en línea, asegúrese de que el bróker sepa lo suficiente acerca del trading con apalancamiento y cómo se utiliza. Si su bróker en línea no está disponible 24/7 o incluso peor, sólo se encuentra disponible a través del correo electrónico entonces lo llevará a la pérdida. En resumen, el apalancamiento es el rasgo esencial de la negociación exitosa y también la razón principal detrás del fracaso de muchos operadores. Cualquier persona puede elegir la dirección correcta en el mercado comercial, pero unos pocos pueden utilizarlo con eficacia. Los operadores nuevos y novatos a menudo fallan porque no entienden la importancia del apalancamiento en el comercio. Ellos a menudo sobre-apalancan la cuenta, lo cual, puede causar una dificultad y quizás puede ser muy difícil de allí sin pérdidas significativas. Sin embargo, si usted entiende cómo utilizarlo en el comercio con apalancamiento entonces puede ser una experiencia muy gratificante. Para los grandes comerciantes, es una herramienta extremadamente poderosa para hacer grandes y contundentes beneficios.
Conclusión
Incluso si usted negocia futuros Forex o Futuros E-mini como s&p, su capital debe ser calculado para que pueda arriesgar hasta el 1% por operación. ¡Para los comerciantes de Emini – $5000 es el mínimo capital cuando usted desea utilizar el apalancamiento en emini de la manera correcta! En caso de que usted está en el margen, entonces usted está en grave riesgo de ponerle fin a su cuenta. Si usted está continuamente en la llamada de margen, entonces el trading no es para usted y es mejor que se aleje de él.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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