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El petróleo es una de las materias primas más comercializadas en todo el mundo. Es un recurso energético vital con una popularidad en constante aumento. El petróleo crudo se utiliza como materia prima para obtener diversos productos como plásticos, gasolina, vaselina, medicamentos, cera, etc. Afecta de algún modo al desarrollo de todos los países, por lo que todo el mundo sigue de cerca sus precios.
¿Qué es el comercio de petróleo?
El comercio de petróleo representa la compra y venta de CFD de petróleo, futuros de petróleo, índices de petróleo y activos internacionales de petróleo para obtener ingresos. El petróleo es un recurso mundial finito y esencial que afecta al desarrollo de la industria mundial. A los operadores les gusta comerciar con el petróleo porque es una materia prima volátil que fluctúa debido a los cambios en la oferta y la demanda.
Las fluctuaciones del precio del crudo crean atractivas oportunidades para los operadores de todo el mundo. Pero, ¿cómo puede usted aprovechar estas fluctuaciones en su beneficio? ¿Cómo puede formar parte del mercado mundial en el que se comercia con el crudo y, lo que es más importante, cómo puede empezar a comerciar con el crudo?
¿Cuál es el precio del petróleo hoy?
El precio actual del petróleo crudo WTI es de $ 92,24, lo que representa un cambio en el porcentaje de (0,15%) desde el precio de ayer. A continuación se presenta el gráfico del petróleo crudo de la WTI:
El precio actual del petróleo Brent es de $ 97,13, lo que representa un cambio en el porcentaje de (0,30%) desde el precio de ayer. A continuación se presenta el gráfico del petróleo crudo Brent:
¿Cuál es el horario de negociación del petróleo?
Para la mayoría de los corredores, el horario de negociación de los CFD sobre petróleo crudo, del petróleo al contado y de los futuros es desde el domingo a las 17 horas EST (22 GMT) hasta el viernes durante el invierno. El mercado de petróleo natural cierra el viernes a las 4 pm EST (21 GMT) y abre el domingo a las 4 pm EST (21 GMT) durante el verano. El mercado del petróleo está abierto a la negociación 23 horas al día, cinco días a la semana.
Entendamos qué es esencialmente el petróleo crudo y qué lo hace tan importante.
El combustible fósil no refinado y el petróleo son lo que llamamos crudo. Es la materia prima que extraemos directamente de la tierra y no está procesada. Cuando las diatomeas (restos muertos de plantas y animales) enterradas en las profundidades del planeta se descomponen debido al calor y la presión, se forma el petróleo crudo. Este proceso tarda millones de años, por lo que el petróleo crudo se considera un producto no renovable. El petróleo crudo está compuesto por materiales orgánicos y depósitos de hidrocarburos. En su forma bruta, el petróleo crudo no es útil. En cambio, se refina para obtener productos que son útiles y valiosos. Estos productos son el gasóleo, los fertilizantes, los medicamentos, la gasolina y los productos petroquímicos, entre otros.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) declaró que, a nivel mundial, consumimos aproximadamente 93 millones de barriles de petróleo cada día. Esto convierte al petróleo en uno de los bloques críticos y básicos de la economía mundial. A diferencia de otras materias primas populares como el oro, el petróleo puede afectar a la vida diaria de cualquier persona. Se ha convertido en una de las necesidades, no sólo desde el punto de vista del comerciante. Todo el mundo, desde un empresario, un comerciante, un economista y un plebeyo, está pendiente de sus precios.
Cuando se trata de comercio, los inversores y comerciantes utilizan el petróleo crudo como una herramienta. Especulan que el sentimiento del mercado busca inversiones, diversificación y oportunidades de cobertura con su ayuda. Además, algunos operadores utilizan su volatilidad para obtener beneficios y aprovechar también las cuestiones geopolíticas.
¿Cuál es el símbolo del petróleo en MT4?
El símbolo del petróleo crudo en MT4 suele ser WTI. Sin embargo, algunos corredores como Hotforex tienen símbolos de petróleo crudo en MT4 como USOIL o CrudeOIL como el corredor Avatrade.
En MT4 algunos brokers tienen un grupo separado de instrumentos para operar con petróleo como el grupo de petróleo grupo de energía o grupo de materias primas.
¿Cómo añadir petróleo en MT5?
Puedes añadir el petróleo en MT5 si va a “Ver” y luego en “Símbolos” (CTRL+U) y luego abre el símbolo del petróleo. El símbolo se encuentra en la carpeta de energía o materias primas y normalmente se escribe como WTI o USOIL, CrudeOil. Sin embargo, si no puede encontrar el símbolo del petróleo crudo en MT5 recuerde que sólo su broker puede añadir y habilitar la negociación con este activo.
A veces, si utiliza una cuenta demo, no podrá encontrar los símbolos del petróleo crudo. Tendrá que tener una cuenta real para poder utilizar el símbolo del petróleo crudo porque normalmente las cuentas demo no cubren las materias primas.
¿Qué son el petróleo WTI y el Brent?
El WTI se refiere al crudo West Texas Intermediate de los yacimientos petrolíferos estadounidenses. El petróleo Brent original se refiere a una clasificación comercial de crudo ligero dulce extraído del yacimiento Brent del Mar del Norte en 1976.
Petróleo WTI
¿Qué es el petróleo crudo?
El petróleo crudo representa un producto petrolero natural, fósil y no refinado, compuesto por depósitos de hidrocarburos y otros materiales orgánicos. El petróleo crudo puede refinarse para producir gasolina, gasóleo y otros productos petroquímicos utilizables. Los tipos más famosos de petróleo crudo son el petróleo WTI y el petróleo Brent.
¿Qué otro nombre recibe el petróleo crudo?
El petróleo crudo es otro nombre para el petróleo porque este aceite representa de forma natural, el petróleo fósil que proviene del suelo, antes de ser refinado. Los sinónimos de petróleo crudo son crudo, petróleo crudo, petróleo natural, petróleo fósil, etc.
El West Texas Intermediate o el WTI se considera un punto de referencia para el comercio de petróleo en las plataformas de negociación MT4 y MT5. La otra opción popular es el crudo Brent. Estos dos son los más populares.
El WTI es también conocido como crudo estadounidense. Está muy bien considerado debido a su alta calidad. Se exporta a nivel mundial. El WTI se utiliza en todo el mundo. Es dulce y ligero. Se refina en EE.UU. y suele tener un precio superior al de su contemporáneo, el crudo Brent, entre 1 y 2 dólares.
Para aprender a calcular pips de petróleo crudo visite nuestra página web.
Se utiliza para hacer referencia a los precios del petróleo crudo para vendedores y compradores como una referencia de petróleo. El costo de WTI se cita como el precio del petróleo en los medios de comunicación.
¿Qué es el petróleo Brent?
El petróleo Brent es un crudo ligero y dulce que se extrajo por primera vez del yacimiento Brent del Mar del Norte en 1976. Se encuentra principalmente en el Mar del Norte, Europa y el norte de África. Brent es el acrónimo de Broom, Rannoch, Etive, Ness y Tarbert, las cinco formaciones geológicas que forman el yacimiento del Jurásico Medio. El crudo Brent también se conoce como Brent Blend, London Brent y Brent petroleum, y se describe como ligero por su densidad relativamente baja y dulce por su bajo contenido en azufre.
El Brent Crude del Mar del Norte o el Brent Crude es el siguiente mejor petróleo del WTI. Al igual que el WTI, el crudo Brent es también la referencia con la que se comparan otros precios del petróleo.
Mientras que el WTI se extrae y se refina en los Estados Unidos de América, el crudo Brent procede del Mar del Norte y su refinado se realiza en el noroeste de Europa.
Datos interesantes sobre el petróleo
¿Cuántos litros hay en un barril de petroleo crudo?
En un barril de petróleo crudo hay 42 galones. Las refinerías de petróleo de Estados Unidos producen entre 19 y 20 galones de gasolina para motores y entre 11 y 12 galones de fuel-oil destilado de muy bajo contenido en azufre a partir de un barril de crudo de 42 galones.
¿Puede Estados Unidos exportar petróleo crudo?
Sí, Estados Unidos exporta petróleo crudo. En 2019, Estados Unidos exportó petróleo crudo a unos 190 países. Las exportaciones totales de crudo de Estados Unidos fueron de 3 MMb/d, lo que equivale al 35% de las exportaciones totales de petróleo.
Cuántas refinerías de crudo hay en Estados Unidos? En 2020 había 135 refinerías en funcionamiento en EE.UU., distribuidas en 30 estados.
¿Cuánto petróleo crudo se produce en EE.UU.?
En Estados Unidos se produjeron unos 2.830 millones de barriles (o unos 7,76 millones de barriles diarios) de petróleo crudo directamente de recursos de tight oil durante el año 2019. En 2020, la producción fue desproporcionadamente menor debido a la situación de pandemia.
Todo sobre la cesta de la OPEP
El siguiente en la lista después del WTI y el Brent Crude es la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo o la OPEP es también un importante factor del mercado mundial del crudo.
A diferencia del WTI y del Brent, la OPEP no pertenece a ningún lugar en particular. El petróleo de siete lugares diferentes constituye el petróleo de la OPEP. Estos siete lugares son Arabia Saudí, Argelia, Venezuela, el istmo mexicano, Nigeria, Dubai e Indonesia. El petróleo de la OPEP es de color oscuro y comparativamente menos dulce que el WTI y el Brent. Es más barato que los otros dos petróleos, pero sigue desempeñando un papel crucial en el mercado mundial.
WTI vs. Brent
La diferencia entre el crudo Brent y el WTI es que el WTI procede de los yacimientos petrolíferos de Estados Unidos y el Brent de los del Mar del Norte. Por lo general, el WTI es ligeramente más “dulce”, “más ligero” y de menor precio que el Brent.
Mientras que ambos tipos de crudo son aclamados como los dos mejores del mercado, hay algunas diferencias entre los dos que usted debe conocer si considera operar con CFDs de crudo.
La diferencia entre el Brent y el WTI es:
- La ubicación de la extracción: En cuanto a la extracción, se puede decir que el WTI pertenece a Estados Unidos porque se extrae principalmente de Dakota del Norte, Luisiana y Texas. El crudo Brent es el homólogo europeo del WTI. Se extrae del Mar del Norte, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Noruega, Francia y los Países Bajos.
- Diferencia geopolítica: En el mercado de divisas, vemos que las actividades políticas repercuten directa o indirectamente en el valor de sus respectivas divisas. Lo mismo ocurre con los precios del petróleo. Estas actividades políticas pueden influir fuertemente en las actividades comerciales y en el coste del petróleo de ese país. Dado que siete regiones diferentes aportan petróleo de la OPEP, la influencia geopolítica es más destacada.
- Composición y contenido: Como cualquier otro producto o materia prima, el precio del petróleo es directamente proporcional a su calidad. Cuando comparamos la calidad del WTI y del Brent, tenemos en cuenta principalmente la gravedad API. La gravedad API o gravedad del Instituto Americano del Petróleo mide la pesadez del petróleo en comparación con el contenido de azufre y agua. El contenido de azufre del WTI es del 0,24%, mientras que el del Brent es del 0,37%. Un menor contenido de azufre hace que el petróleo sea más dulce. Por lo tanto, es fácil refinar el petróleo más preciado. Por eso el WTI suele ser más caro que el Brent.
- Opciones para operar con el petróleo: Puede operar con el WTI y el Brent como CFDs y contratos de futuros. Mientras que los CFDs pueden ser puestos a disposición por el mismo broker, los contratos de futuros para ambos petróleos son gestionados por diferentes bolsas. Por ejemplo, el New York Mercantile Exchange opera el WTI, y el Intercontinental Exchange trabaja el crudo Brent.
- Los precios: En teoría, la calidad debería determinar el precio del petróleo. Como el WTI ofrece una calidad superior a la del Brent, suele ser un dólar o dos más caro. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Además de la calidad, hay muchos otros factores que influyen en los precios del petróleo. Por ejemplo, el equilibrio entre la demanda y la oferta también puede decidir.
Factores que afectan al precio del petróleo
Los factores que afectan al precio del petróleo son
- La oferta
- Demanda (El crecimiento económico puede hacer subir la demanda de crudo)
- Regulación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un cártel formado por 14 países que exportan petróleo).
- Desastres naturales, guerras e inestabilidad geopolítica
- Fortaleza del dólar estadounidense
- Sentimiento del mercado (actitud general de los inversores en petróleo hacia un mercado financiero del petróleo)
- Informes clave que afectan a los precios del crudo a corto plazo
Cualquier movimiento en los precios del petróleo afecta al mundo en general. Los inversores, los comerciantes, las economías enteras e incluso los ciudadanos se preocupan por los movimientos de los precios del petróleo. Incluso un ligero cambio en el precio del crudo puede afectar directa o indirectamente a los precios de los bienes de consumo. Cuanto mayor sea el coste del petróleo, más caros serán los bienes y viceversa.
Cuando estos precios cambian, tienen algún impacto a largo plazo, como:
- Cuando los precios suben, el crecimiento económico puede verse perjudicado. Esto se debe a que, en este caso, los productos se encarecen. Por lo tanto, hay posibilidades de que la economía vea un aumento de los intereses o de la inflación.
- Cuando los precios suben, se estimula el crecimiento económico. Esto se debe a que los productos se abaratan en este caso. Esto reduce las posibilidades de que se produzca una subida de los tipos de interés o una posible inflación.
- Los dos puntos anteriores demuestran que la bajada de los precios del petróleo es mejor para la economía, pero no deben bajar de un punto de precio concreto. Si bajan por debajo de ese punto, la oferta se verá afectada, ya que los productores detendrán los proyectos basados en el petróleo.
Los precios del petróleo nunca están estancados. Al contrario, pueden cambiar cada día e incluso cada minuto. Hay numerosos factores que afectan a los costes, y los más importantes son los siguientes:
- Cuando los productores de petróleo alteran el equilibrio entre la demanda y la oferta.
- Cuando el equilibrio demanda-oferta se ve perturbado por los importadores y los usuarios de petróleo.
- Las subvenciones totales que reciben las empresas petroleras y otras empresas energéticas.
- Los gobiernos de los distintos países firman acuerdos internacionales.
- Los productores de petróleo y su política interna.
- Crecimiento y desarrollo de otras fuentes de energía.
- La tensión geopolítica tiende a hacer que los comerciantes se sientan inseguros.
- Uso real del petróleo.
Habrá notado que hemos relacionado varias veces la demanda y la oferta con los precios del petróleo. ¿Sabe por qué? Al igual que otros bienes de consumo que tienden a cotizar más alto cuando la oferta es baja, y la demanda es baja, los precios del petróleo también se comportan de forma similar. Con un aumento de la demanda, los precios también suben, y viceversa. Pero qué es lo que afecta a la demanda y a la oferta de petróleo. Hay muchos factores que pueden hacerlo; los dos principales son: el nivel de producción de petróleo y la salud de una economía. Analicemos los dos.
La producción de petróleo
La cantidad de petróleo que se produce tiene un impacto directo en la oferta. Para entenderlo, hay que destacar dónde se encuentra el petróleo. De los 195 países del mundo, sólo 100 producen petróleo. Podemos decir que casi el 50% de todos los países del mundo dependen de otros países para obtener esta fuente de energía. En segundo lugar, de estos 100 países, el 49,6% de todo el petróleo crudo lo producen cinco países. Podemos ver que el petróleo crudo se concentra en cinco grandes zonas geográficas. Esto hace que estos países productores de petróleo puedan manipular el suministro y la distribución del crudo. En gran medida, controlan el precio.
Si la oferta es mayor y los precios bajan, pueden ralentizar o detener la producción para evitar que siga cayendo. Luego, cuando la demanda vuelve a subir y los consumidores están dispuestos a pagar un precio razonable, pueden aumentar la producción de petróleo.
Destilación de laboratorio del petróleo crudo
La destilación de laboratorio del petróleo crudo o destilación fraccionada del petróleo representa el proceso de separación de las mezclas de petróleo en fracciones (partes componentes del petróleo) mediante el calentamiento de los componentes a una temperatura en la que las fracciones se evaporan. Así, cuando aumentamos la temperatura del petróleo, se separan los diferentes hidrocarburos.
¿Cómo recordar la destilación fraccionada del petróleo crudo? Recordemos que las fracciones que podemos obtener del calentamiento del petróleo y de la destilación fraccionada son el GLP, la nafta, la gasolina, el gasóleo, el queroseno y el betún.
No existe un acrónimo de destilación fraccionada de petróleo crudo.
Conceptos básicos del petrolero
Un petrolero es un buque mercante destinado al transporte de petróleo. Hay dos tipos básicos de petroleros: el petrolero de crudo y el petrolero de refinado. Los petroleros de crudo transportan grandes cantidades de petróleo sin refinar desde el lugar de su extracción hasta la refinería. Los petroleros procesados suelen ser mucho más pequeños y están diseñados para trasladar productos petrolíferos desde la refinería hasta el mercado para su uso.
Según su tamaño, los petroleros pueden dividirse desde los domésticos, de varios miles de toneladas métricas de capacidad de carga (DWT), hasta los enormes y grandísimos petroleros (ULCC) de 550.000 DWT. Los petroleros transportan aproximadamente 2.000.000.000 de toneladas métricas (2,2 × 109 toneladas ligeras) de petróleo al año.
Los petroleros de almacenamiento funcionan con un sistema en el que el nivel del producto fluctúa, el techo flotante del petrolero sube y baja con él, manteniendo un contacto deslizante con la pared del tanque.
Los mezcladores de los tanques de almacenamiento de petróleo crudo funcionan pulsando grandes ráfagas de aire/gas comprimido a través de una serie de placas redondas planas soldadas al suelo del tanque. Los calentadores de tanques de almacenamiento de petróleo crudo representan un sistema de calefacción necesario en las terminales portuarias para garantizar que el combustible y las materias primas almacenadas en los tanques permanezcan en estado líquido. Además, un sistema de mezcla de petróleo crudo representa un sistema en el que el petróleo se mezcla en el oleoducto para crear un crudo con propiedades físicas específicas. Además, el objetivo del sistema de mezcla de petróleo crudo es proporcionar un petróleo crudo mezclado que tenga un valor significativamente más alto que el crudo pesado crudo.
Un hidrómetro de petróleo crudo representa un dispositivo para medir la gravedad o la densidad del petróleo y flota dentro de una muestra de petróleo extraída del separador.
El proceso de descarga de los camiones de crudo depende de las mangueras flexibles del amarre para llevar el crudo desde el petrolero hasta un oleoducto submarino. La boya de amarre del petrolero y las mangueras pueden girar 360 grados para que el petrolero mantenga un rumbo estable frente al viento y las olas.
¿Qué es el Q88 en el negocio del crudo?
El Q88 o Cuestionario 88 representa un cuestionario de gestión de riesgos creado en 1988 cuyo objetivo principal era evaluar la idoneidad de los buques y el riesgo de fletamento de los petroleros. Este cuestionario se actualiza varias veces (la última vez en 2015.) y ofrece nuevas regulaciones en el negocio del transporte de petróleo.
Salud económica mundial
La demanda de derivados del crudo, como la gasolina y los plásticos, es el consumo directo de petróleo. Sin embargo, también destaca su consumo indirecto. Cuando la necesidad de bienes aumente en la economía, habrá gasto en transporte. Esto aumentará la demanda de petróleo. Además, la demanda de bienes aumenta cuando la economía mundial goza de buena salud. Como resultado, las empresas exportarán e importarán bienes, ampliando la demanda de petróleo.
Efecto de la geopolítica en el precio del petróleo
Cinco países importantes producen casi el 50% del petróleo crudo del mundo. Si lee más sobre estos países, verá que a menudo se les considera naciones esenciales o poderosas. Tienen poder para detener o ralentizar el suministro de petróleo a otras naciones. Una interrupción del suministro de crudo tiene un notable impacto negativo en la salud de una economía. Si se produce algún conflicto en alguna de estas cinco regiones productoras de petróleo o se crean situaciones bélicas, los productores y comerciantes podrían sentirse inseguros. Los productores y los responsables de los inventarios comienzan a acaparar petróleo para cualquier crisis imprevista, lo que aumenta los precios del petróleo.
Si planea invertir o comerciar con petróleo crudo, sería mejor que probara el aire global y leyera el estado político y económico.
Ventajas del comercio de petróleo
El petróleo es un activo popular que se negocia en todo el mundo. A diferencia del Forex y las criptomonedas, la mayoría de los países no imponen restricciones a su comercio. Hay muchas ventajas en el comercio de petróleo. Algunas se dan a continuación:
1. Volatilidad
La volatilidad se refiere a la escala de los movimientos del precio de un activo. Una mayor volatilidad puede hacer que una inversión sea más arriesgada, pero no hay posibilidad de obtener beneficios sin ella. Por ejemplo, los precios del petróleo experimentan grandes movimientos de precios. Las subidas y bajadas de los precios del petróleo son considerables, lo que hace que operar con el Brent y el WTI sea emocionante para muchos operadores. Puedes aprovechar estos movimientos de precios y obtener un beneficio importante.
2. Diversificación
Siempre se aconseja a los operadores que no inviertan todo su capital en un solo activo o valor. Mucha gente en países como el Reino Unido, Australia y Estados Unidos invierte en propiedades porque el sector inmobiliario está en auge. En otros países, la gente invierte en valores, acciones y demás. La idea que subyace a la diversificación es proteger su inversión contra la posible caída del mercado. Aunque una caída repentina es poco probable, nunca se puede estar demasiado seguro. La diversificación permite a los operadores reducir el riesgo que conlleva el comercio.
Invertir en petróleo crudo también le permitirá diversificar su cartera y gestionar el riesgo.
3. Opere con los fundamentos
Al igual que el mercado de divisas, la volatilidad del crudo también se ve influida por los cambios fundamentales en los cinco principales países productores de petróleo. Si usted es una persona que siempre ha tenido problemas con el análisis técnico, operar con el crudo le vendrá bien. La situación geopolítica de un país influye mucho en los precios del petróleo. Si sigue de cerca las noticias, podrá predecir la dirección que tomarán los precios.
Cómo invertir y comerciar con el petróleo
El comercio de petróleo no tiene por qué ser completamente virtual, a diferencia de la mayoría de los demás instrumentos. Hay muchas formas de operar o invertir en este activo. Puede comprar barriles de crudo, acciones, operar con futuros del petróleo, CFDs y mucho más. Incluso puede invertir en ETFs de petróleo. Exploremos estas opciones:
1. Compra directa de petróleo
En teoría, la forma más directa de obtener beneficios con el petróleo crudo sería comprar un barril a un precio más bajo y venderlo más tarde cuando los precios sean más altos. Sin embargo, no es tan sencillo. En primer lugar, a diferencia de los metales preciosos como el oro y la plata, no se pueden comprar barriles de petróleo en pequeñas cantidades. En segundo lugar, el crudo es muy tóxico. Se necesita una instalación adecuada para almacenarlo. En la mayoría de los países, no se pueden guardar barriles de petróleo sin un seguro. Esto hace que comprar barriles de petróleo sea una tarea tediosa.
Afortunadamente, hay otras formas de comerciar con el crudo.
2. Existencias de petróleo
Hay muchas empresas dedicadas a la producción, refinamiento y exploración de petróleo. En lugar de comprar barriles de petróleo, invierta en las acciones de estas empresas, por ejemplo, BP. Exxon Mobil, Total SA y Royal Dutch Shell son empresas mundiales.
El único inconveniente o conflicto de la inversión en acciones petroleras es que la variación de los precios del petróleo no refleja directamente las acciones de estas empresas. Esto se debe a muchos factores, entre los que se encuentra el hecho de no invertir ahora en crudo. Además, cuando se invierte en acciones, se invierte en todo su valor y no sólo en sus productos finales. Por lo tanto, son muchas las variables que afectan al valor de la empresa, que no están relacionadas con el producto final, el crudo.
3. Operar con futuros del petróleo
El comercio de futuros del petróleo representa la negociación de contratos de petróleo en los que los operadores acuerdan intercambiar petróleo a un precio determinado en una fecha determinada. Los futuros del petróleo son un mercado activo, líquido y volátil que permite a los operadores negociar la subida y la bajada de los precios del petróleo, lo que refleja la demanda de los distintos tipos de petróleo.
Tanto el Brent como el WTI pueden negociarse con la ayuda de una opción comercial específica. El mundo de los contratos de futuros es diferente al de las acciones y los títulos. Es un acuerdo legal en el que las partes se comprometen a comprar o vender un activo concreto en una fecha posterior especificada y a un precio determinado antes de que comience la operación. Los contratos de futuros se ven directamente afectados por cualquier cambio en los precios del petróleo, pero eliminan la obligación de los barriles de petróleo.
4. ETFs de petróleo
Los fondos cotizados en bolsa o ETFs también ofrecen una excelente opción para operar con el petróleo. Un conjunto de activos como las acciones constituye una inversión de ETF en sí misma. Con la ayuda de los ETF, los operadores tienen la oportunidad de operar o invertir en un mercado más amplio. Esto se debe a que un ETF representa varios instrumentos y no sólo uno.
Por ejemplo, si un inversor desea invertir en valores tecnológicos pero no ha investigado a fondo qué valores apoyar, puede buscar un ETF de valores tecnológicos. Este ETF representa diferentes acciones tecnológicas, y el inversor no tiene que investigar más.
Además de los ETF de acciones, también hay ETF de materias primas. Por ejemplo, puede encontrar fácilmente ETF de petróleo crudo que pueden incluir acciones de petróleo crudo pertenecientes a diferentes empresas.
Operar con ETFs es similar a operar con acciones. Usted paga un precio fijo cuando compra un ETF y lo vende más tarde cuando los precios han subido. La diferencia entre el precio de compra y el de venta será su beneficio o pérdida. También puede operar mediante CFD, que son derivados de los ETF. Estos te permiten operar en cualquier dirección.
5. CFDs de petróleo
Si se pregunta cómo negociar con CFDs sobre el petróleo, le tenemos cubierto. El contrato por diferencia o CFD es una herramienta que puede utilizar para operar con las variaciones de precios. Elimina la necesidad de poseer físicamente un activo. Por ejemplo, a través de un CFD de petróleo crudo, puede beneficiarse de las fluctuaciones de precios sin comprar ningún barril.
- Incluso sin comprar un barril de crudo, puede empezar a operar:
- Pero, primero, cree una cuenta de trading con un corredor que ofrezca opciones de trading con CFDs.
- Instalando la plataforma de trading que ofrece su corredor en su teléfono u ordenador
- Utilizar una cuenta de demostración para practicar y luego depositar fondos en su cuenta real para operar en vivo
- Utilizar la misma plataforma para abrir y cerrar diferentes operaciones.
Operar con CFD de petróleo es muy popular, y con razón. Ofrece varios beneficios como:
- Los operadores no están obligados a comprar barriles de petróleo. Este es uno de los mayores problemas, ya que hay que comprar un mínimo de 1000 barriles.
- Si opera con CFDs de petróleo, tiene la oportunidad de abrir posiciones tanto largas como cortas. Esto significa que puede aprovechar los movimientos de los precios en ambas direcciones.
- Puede ejecutar eficazmente operaciones a corto plazo. No tiene que esperar días, semanas o meses. En su lugar, estas operaciones pueden completarse en cuestión de segundos.
- Los CFDs pueden ser apalancados. Esto significa que usted puede operar una suma más significativa que su inversión real. Por ejemplo, si su corredor le ofrece un apalancamiento de 1:20, significa que puede manejar 20 dólares en el marcador por cada dólar que añada a su cuenta. Esto permite a los operadores obtener más beneficios incluso con inversiones limitadas.
- Puede negociar más contratos menores utilizando CFDs. Esto allana el camino para que los pequeños inversores se aprovechen de la volatilidad del crudo.
- Puede operar con CFDs de forma totalmente virtual. Puede hacerlo durante cinco días a la semana y las 24 horas del día.
¿Cómo comprar acciones de petróleo crudo WTI?
Para comprar WTI, los operadores de acciones de petróleo crudo necesitan seguir y analizar la producción de petróleo, el refinamiento y las empresas de exploración como Chevron, ExxonMobil, W&T Offshore Inc. Por ejemplo, la empresa productora de petróleo ExxonMobil es también una de las mayores empresas del mundo por ingresos, con 244.300 millones de dólares.
Ejemplos de negociación de CFDs
Para entender mejor cómo operar con CFDs sobre petróleo, considere el siguiente ejemplo. Aprenderá todo sobre la inversión requerida y el beneficio/pérdida potencial.
- En primer lugar, debe entender el tamaño de su operación.
- Tiene que entender la diferencia entre los dos tipos de precios: el de apertura y el de cierre.
- Por último, compruebe si hay costes de negociación adicionales.
Una vez que conozca las tres cosas anteriores, la negociación será más fácil. En cuanto al primer punto, el tamaño de la operación se mide en lotes cuando se trata de CFD. Un lote es el contrato estándar que está relacionado con el activo subyacente. Por ejemplo, tanto en el crudo Brent como en el WTI, un solo lote comprende 100 barriles. Por lo tanto, si un barril del crudo WTI tiene un precio de 56 dólares, el lote único completo le costará 5.600 dólares.
Según sus cálculos, si el precio del crudo WTI sube, usted comprará lotes y abrirá una posición comercial larga. Por el contrario, si se cree que los precios van a bajar, venderá el lote y abrirá una posición comercial corta.
Supongamos que usted abre una posición comercial de compra (posición larga) para el WTI a 56 $/barril. Más tarde, los precios suben a 59 $/barril. En este caso, la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre es de 3 dólares. Si decide cerrar su posición en este momento, un lote entero de CFD sobre el WTI le reportará un beneficio de 300 dólares (3 dólares x 100 barriles). Cuantos más lotes invierta, más dinero ganará.
Antes de que se entusiasme, debe saber que en la mayoría de los casos no obtendrá la totalidad de los 300 dólares. En el caso de los CFD, el corredor cobrará algunas comisiones adicionales. Hay principalmente tres categorías:
- Spreads
- Swaps
- Y, comisiones
Es la diferencia entre los precios de compra y de venta de un activo. Sus precios de compra siempre serán
superiores a los de venta por un pequeño margen. No confunda el precio de venta con los 59 dólares/barril mencionados anteriormente. Es el precio al que su corredor recomprará los CFDs. Si decide vender un lote inmediatamente después de comprarlo, perderá.
La diferencia entre el precio de compra y el de venta de un lote. Puede restarle beneficios si compra más lotes o realiza operaciones más grandes. El spread es una tasa o comisión que cobra el broker. Por lo tanto, es esencial buscar corredores que ofrezcan spreads más ajustados.
Supongamos que su broker cobra 0,03 dólares por cada spread. Por lo tanto, el coste total del spread en un lote será de 3 dólares (0,03 dólares x 100 barriles). Esto se restará de su beneficio bruto, con lo que su beneficio final será de 297 dólares.
Un swap es un ajuste del tipo de interés. Esta comisión se cobra cuando se mantiene una posición de un día para otro. En algunos casos, si tiene una posición corta, puede recibir intereses. Esto no es un cargo fijo.
Además de los diferenciales, algunos corredores también cobran una comisión. Algunos corredores pueden cobrar sólo una comisión y no ninguna tasa sobre los diferenciales. Esta comisión puede decidirse en porcentaje o en dólares. También hay una comisión mínima que se cobra.
CFDs de petróleo vs. Futuros
Sólo unos pocos compran barriles físicos de petróleo. Por lo tanto, la inversión en CFDs y futuros es la más popular en el comercio de crudo. Aunque ninguna de las dos opciones le da la propiedad del activo, y puede ir tanto en largo como en corto con estas dos opciones, todavía hay muchas diferencias entre estas dos opciones favorecidas, algunas de ellas se basan en lo siguiente:
Fecha de vencimiento: Los futuros vienen con fechas de vencimiento mensuales o trimestrales, pero los CFDs pueden ser eternos si los vas renovando.
Negociación: Puede negociar futuros a través de bolsas como CME, CBOT y NYMEX. Para operar con CFDs necesita una contraparte.
Estrategias para operar con petróleo crudo
Lo primero que debe hacer es encontrar un corredor. Una vez hecho esto, es necesario formar una estrategia beneficiosa. Su estrategia debe incluir una gestión adecuada del riesgo. El objetivo es utilizar la volatilidad que ofrece el petróleo crudo para maximizar los beneficios. Puede dividir la mayoría de las estrategias de negociación en diferentes marcos temporales y estilos.
A continuación, le presentamos un resumen de cómo puede operar con CFDs sobre petróleo, basado en diferentes estilos y marcos de tiempo:
1. Basado en estilos de negociación
- Usted puede basar su estrategia en el análisis fundamental. Como dijimos anteriormente, las estrategias de comercio de petróleo crudo se basan más en el análisis fundamental que en el análisis técnico porque las condiciones geopolíticas juegan un papel muy importante. Debe recopilar datos de los canales de noticias, los sitios web gubernamentales y las declaraciones publicadas por los gobiernos de al menos cinco de los principales países productores de petróleo.
- No se puede prescindir por completo del análisis técnico. Debe leer los gráficos de precios a través de indicadores y velas y deducirlos para obtener información útil. Esta información le ayudará a localizar entradas y salidas a lo largo. También puede comprobar si un determinado CFD es adecuado para la inversión a largo plazo o no.
- El siguiente método se llama análisis de ondas. Este método promueve el análisis de los patrones de precios destacados por los gráficos para entender el contexto de la estructura del mercado y comprobar si un CFD ofrece buenas oportunidades de negociación.
2. Marcos temporales
- Los operadores a largo plazo utilizan gráficos diarios o semanales.
- Los marcos temporales medios son adecuados para los operadores de swing. Puede ser entre 4 horas y un día.
- Los operadores intra- semanales utilizan gráficos medios-bajos que cubren de una a 4 horas.
- Los operadores intradiarios prefieren los marcos temporales más bajos. Por lo tanto, establecen sus gráficos para cubrir de 15 a 60 minutos.
- Los Scalpers utilizan gráficos muy bajos que no cubren más de 5 minutos.
Cómo combinar diferentes marcos temporales para operar con el petróleo
Puede aplicar la permutación y combinación al combinar diferentes marcos de tiempo. Sin embargo, la mayoría de los operadores de crudo prefieren algunas variedades. Estos son los métodos más preferidos:
El marco temporal a largo plazo y el análisis fundamental:
Cuando busque cambios basados en los fundamentos, puede considerar establecer un marco de tiempo a largo plazo porque estos cambios no son rápidos. Como resultado, usted requiere menos tiempo para establecer esta combinación. Siempre es mejor utilizar una previsión a largo plazo con los fundamentos.
Marco temporal a corto plazo y análisis fundamental:
Cuando los operadores utilizan las noticias y los datos publicados por el gobierno para el análisis fundamental, buscan ganancias a corto plazo en comparación con las ganancias a largo plazo explicadas en el punto anterior. Por lo tanto, es mejor establecer un marco de tiempo más corto para operaciones rápidas y cortas.
Marco temporal a medio y largo plazo y análisis de ondas:
Los patrones de onda tienen éxito cuando se utiliza un gráfico de 1 hora o superior. Si está comenzando con el análisis de ondas, utilizar un gráfico de 4 horas o superior sería más plausible. Esto se debe a que se necesita tiempo para entender cómo funciona el análisis de ondas. Es más fácil entender su dinámica en un gráfico de tiempo comparativamente más alto. Puede comenzar con 4 horas y gradualmente pasar a un gráfico de 15 minutos.
Marco temporal a medio plazo y análisis técnico:
Puede utilizar fácilmente el análisis técnico para operar a largo plazo. Muchos operadores utilizan un marco de tiempo más alto, pero es más eficiente con un marco de tiempo de mediano plazo para informarle sobre los puntos de entrada y salida rentables.
Marco de tiempo a corto plazo y análisis técnico:
Los operadores de scalping siempre buscan resultados rápidos. Por lo tanto, utilizan indicadores que pueden hacer cálculos sin entrada humana. Dado que realizan operaciones rápidamente, necesitan observar los movimientos de precios de cada segundo. Por lo tanto, un marco de tiempo corto les conviene.
Combinación de todos los marcos temporales:
Un gran enfoque es no limitar su marco de tiempo. Muchos operadores prefieren combinar los tres métodos para no limitar su marco temporal. Este enfoque tiene algunos beneficios, pero no es para los principiantes, y puede dejarlo en la “parálisis del análisis”.
Conclusión
El comercio de petróleo crudo es frecuente y ventajoso si se realiza con una buena estrategia. Debe asegurarse de que las combinaciones de métodos que emplea son complementarias. Asegúrese de que está seguro de su forma principal de análisis. Sí, hará análisis fundamental y técnico, pero debe saber cuál será su primera opción. A continuación, elija un marco temporal acorde con él.
También debe pensar en la gestión del riesgo. Hay varios filtros y herramientas que puedes utilizar para ello. Éstas le indicarán los puntos de entrada y salida rentables. Estas herramientas también incluyen el stop-loss, que es una importante herramienta de gestión del riesgo. Si alguna vez no está seguro, no siga adelante. En su lugar, hable con un corredor o un experto.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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