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Las acciones de Aldi se han convertido en un gran éxito con más de 22.000 tiendas. Es uno de los supermercados de Estados Unidos con mayor crecimiento. Aldi maneja actualmente más de 2000 tiendas en 36 estados y planea expandirse abriendo 2500 nuevas tiendas en diferentes lugares para el año 2022. Aldi ha mostrado un magnífico crecimiento desde su primera tienda que abrió en Iowa en el año 1976. Según estimaciones de la industria alimentaria, Aldi es actualmente el noveno mayor supermercado presente en los Estados Unidos. De hecho, según la estimación de la Industria Alimentaria, Aldi ha ido más allá del popular mercado de alimentos integrales de Amazon que era el décimo mayor supermercado en los EE.UU. a principios de 2021.
¿Cotiza Aldi en bolsa?
No, Aldi no cotiza públicamente en ninguna bolsa de valores del mercado estadounidense ni de la bolsa alemana. Aldi es la principal tienda de comestibles de Alemania y es una empresa privada de los hermanos Theo y Karl Albrecht.
No está prevista la compra de acciones de Aldi a pesar de que es el supermercado de mayor crecimiento en Estados Unidos. Se trata de una empresa familiar que es autosuficiente y no necesita capital externo para funcionar. Se calcula que las acciones de Aldi están valoradas en más de 50.000 millones de dólares y son propiedad en su totalidad de la familia Albrecht.
Aldi es una cadena de supermercados famosa por sus precios asequibles y su eficacia en todo el mundo. Las tiendas abiertas por Aldi suelen ser pequeñas y albergan un reducido equipo de personal para reducir los gastos. Aldi también utiliza una máquina expendedora que los clientes pueden utilizar pagando los carros de la compra. Los clientes tienen que pagar 25 céntimos por el carro, de los que se puede reembolsar una cuarta parte al devolverlo. La estrategia de aceptar el pago de los carros por parte de los clientes es eliminar el pago a un empleado para que devuelva los carros desde los aparcamientos. Aldi también ahorra dinero cobrando a los clientes por las bolsas de papel y plástico. Ayuda a eliminar costes innecesarios, ya que se anima a los clientes a traer bolsas de casa. Cobrar por los carros y las bolsas de papel es una práctica común en todos los supermercados de Europa. Otra razón que explica los bajos precios de Aldi es que la mayoría de sus productos son marcas blancas. Por lo tanto, les permite fijar precios más bajos en sus productos que los de los demás, eliminando las marcas de renombre.
Precio de las acciones de Aldi
No existe un símbolo de las acciones de Aldi, ya que la empresa no cotiza en Estados Unidos ni en Alemania (su país de origen) en ninguna bolsa de valores. Sin embargo, los ingresos de Aldi, según estimaciones de la industria alimentaria, se sitúan en torno a los 15.000 millones de dólares, lo que hace que la gente quiera invertir en la empresa.
¿Quién es el propietario de Aldi?
Aldi es una empresa estadounidense de propiedad privada de la familia Albrecht. El nombre de Aldi proviene de Albrecht Diskont, que significa descuento de Albrecht. En Alemania existen dos cadenas de supermercados de descuento Aldi: Aldi Sud y Aldi Nord. Aldi Sud es propietaria de Aldi USA, y Aldi Nord, en Estados Unidos, de la cadena de mercados de descuento Trader Joe’s. Juntas, estas marcas de Aldi son propietarias de más de 10000 tiendas en todo el mundo. Saliendo de Alemania, el mayor mercado de Aldi está presente en Estados Unidos y el Reino Unido. En el Reino Unido, la cadena de supermercados Aldi ha superado a la marca Tesco. Es un gran éxito que no ha logrado ni siquiera Walmart.
Oferta pública de venta de Aldi
Aldi es una empresa privada con poco interés en ofrecer una Oferta Pública Inicial (OPI). Aldi es famosa por ser uno de los mayores minoristas privados del mundo, y no cabe esperar una OPV bajo su actual propiedad. Sin embargo, los inversores anticiparán oportunamente la posibilidad de una OPV en Aldi debido a su extraordinaria rentabilidad y ventaja competitiva.
¿Son hermanos los propietarios de Lidl y Aldi?
No, Lidl y Aldi son empresas separadas y grandes competidores. Aldi es propiedad de los hermanos Theo y Karl Albrecht, mientras que el Grupo Schwarz de Dieter Schwarz es el propietario de Lidl.
¿Cuáles son las razones que explican el bajo coste operativo de Aldi?
Aldi almacena marcas privadas y elimina las marcas de fábrica que ayudan a mantener los costes más bajos. Además, Aldi tiene tiendas más pequeñas y mantiene menos existencias en la tienda en comparación con otros supermercados.
Una tienda media de Aldi ocupa un espacio de 17000 pies cuadrados, mientras que las tiendas de los supermercados Kroger ocupan una superficie de 100000 a 150000 pies cuadrados. El pequeño tamaño de la tienda requiere menos personal, lo que reduce los costes. Aldi también almacena menos productos en la tienda. Una tienda Aldi vende unos 1400 productos de alimentación y otros, mientras que el mercado Kroger suele vender 225000 productos en una tienda. Almacenar menos productos es beneficioso para simplificar la operación y la logística. También mejora la experiencia de compra, haciéndola rápida y sin complicaciones en comparación con las grandes tiendas que venden muchos productos.
Sin embargo, Aldi es conocido por ofrecer productos de alta calidad a sus clientes, independientemente de los bajos precios. Estos productos no tienen colorantes sintéticos, ni GMS añadido, ni aceites parcialmente hidrogenados. Los productos de marca propia de Aldi han recibido más de 400 premios por su excelente calidad. También vende varios productos orgánicos, y la cocina de prueba tiene más de 30000 pruebas de sabor cada año. Además de los comestibles, Aldi también ofrece otros productos a través del programa de descuentos Aldi Finds. Los elevados descuentos que ofrece Aldi asustan al equipo directivo de marcas como Walmart y otras cadenas.
Aldi, que ya se ha establecido en el Medio Oeste, ha entrado recientemente también en el mercado californiano. Aldi ha atraído a varios seguidores a su cadena por sus servicios de alta calidad a precios mínimos. El grupo de Facebook de Aldi, en Estados Unidos, con la comunidad AldiNerd.com, cuenta con más de 1,3 millones de miembros. Cualquier apertura de una nueva tienda de Aldi atrae a grandes multitudes simplemente por la reputación que tiene en todo el mundo. Aldi también ofrece un servicio de entrega a los clientes en varios mercados estadounidenses a través de Instacart. Esta colaboración ayuda aún más a Aldi a reducir los costes, ya que los trabajadores de Instacart son los únicos responsables de recoger, empaquetar y entregar los comestibles en sus vehículos.
Las mejores formas de invertir en los competidores de Aldi
A pesar de que Aldi no permite la participación externa, hay varios otros competidores en los que puedes invertir tu dinero para obtener grandes beneficios.
1. Acciones de Kroger: Uno de los mayores supermercados de Estados Unidos, Kroger ofrece acciones al público con un enorme valor. Warren Buffett es un firme creyente del negocio de Kroger. Según estimaciones de la CNBC, Berkshire Hathaway (BRK.B0) era el propietario de 24,978 millones de acciones de Kroger a 30 de septiembre de 2020. Según Buffett, Kroger es una inversión valiosa ya que es barata y a la vez enorme. Según estimaciones de Statista, Kroger gestiona 2757 tiendas de comestibles en el distrito de Columbia y en 35 estados de América. Además, Kroger también posee 45 centros de distribución, 170 joyerías, 35 plantas de producción y unos 1585 centros de combustible para supermercados.
En el futuro, Kroger, junto con Ocado Group PLC, ha planeado hacer 10 Centros de Cumplimiento de Clientes (CFC) en los Estados Unidos. Estos CFC serán almacenes automatizados en los que se extraerán y empaquetarán los pedidos de comestibles para entregarlos directamente a los clientes mediante robots. Para suministrar los pedidos a los clientes, utilizarán servicios de entrega externos de contratistas como Instacart. Supermarket News informa que Ocado y Kroger están planeando construir estos CFC en varios lugares de las áreas metropolitanas de Estados Unidos como Chicago, Atlanta, Dallas y Washington DC.
Kroger es el propietario de múltiples cadenas de supermercados de América como Fry’s, Ralphs, Smith’s, King Soopers, Harris Teeter, Fred Meyer, Dillons, City Market y Baker’s. Además, Kroger también gestiona un centenar de supermercados bajo su nombre. Además, Kroger es también propietario de la marca de vitaminas Vitacost, del servicio de comidas Home Chef y de los centros médicos Little Clinic.
Los beneficios obtenidos por Kroger son de 6.822 millones de dólares trimestrales, con unos ingresos de 29.732 dólares y unos ingresos operativos trimestrales de 792 millones de dólares a 31 de octubre de 2020. Los ingresos obtenidos por Kroger a veces superan esta estimación. Los ingresos trimestrales comunicados el 30 de abril de 2020 fueron de 41. 549 millones de dólares.
Kroger es una empresa en constante crecimiento. Según la estimación de Stock Rover, los ingresos de Kroger aumentaron un 6,25% en el trimestre que terminó el 31 de octubre de 2020, un 8,24% en el trimestre que terminó el 31 de julio de 2020 y un 11,54% en el trimestre que terminó el 30 de abril de 2020.
El supermercado Kroger genera una gran cantidad de efectivo. El flujo de caja operativo trimestral reportado el 30 de abril de 2020 fue de 4. 245 millones de dólares, el 31 de julio de 2020 fue de 1.116 millones de dólares, y el 31 de octubre de 2020 fue de 492 millones de dólares. El flujo de caja final trimestral reportado el 30 de abril de 2020 fue de 2.726 millones de dólares, el 31 de julio de 2020 fue de 94 millones de dólares, y el 31 de octubre de 2020 fue de -640 millones de dólares. Se redujo porque Kroger estaba invirtiendo en el negocio mientras pagaba las deudas. A 31 de octubre de 2020, el flujo de caja de inversión de Kroger era de -700 millones de dólares, y el flujo de caja de financiación trimestral era de -432 millones de dólares. Además, la deuda a largo plazo de Kroger a 31 de enero de 2020 era de 12.111 millones de dólares y se redujo a 11.925 a 31 de octubre de 2020. El efectivo y las inversiones a corto plazo de Kroger ascendían a 1.578 millones de dólares a 31 de enero de 2020 y aumentaron a 3.282 millones de dólares a 31 de octubre de 2020.
Además de esto, el valor de Kroger también ha crecido. A partir del 31 de enero de 2020, la compañía informó del valor de los activos totales como 45.256 millones de dólares que creció a 48.465 millones de dólares a partir del 31 de octubre de 2020. El dividendo trimestral que pagará Kroger el 1 de marzo de 2021 es de 18 euros, que ha evolucionado desde el dividendo trimestral anterior de 16 euros del 14 de mayo de 2020. Calculando a grandes rasgos, el dividendo anualizado a futuro ofrecido por Kroger asciende a 72?, y la rentabilidad del dividendo a futuro a 5 de febrero de 2020 es del 2,15%.
Por lo tanto, la inversión en acciones de Kroger es una excelente alternativa a Aldi, ya que está creciendo y utilizando la última tecnología para que la empresa siga siendo líder. Además, la acción de Kroger es una acción de dividendos barata y una buena inversión de Warren Buffett.
2. Acciones de Walmart: Con más de 11500 tiendas bajo 55 banderas en 26 países, Walmart es uno de los principales minoristas del mundo. Es el mayor minorista de Norteamérica, con 4.748 tiendas y 599 tiendas Sam’s Club en Estados Unidos. Según estimaciones de Stock Rover, Walmart, con su venta de comestibles de 288 mil millones de dólares en 2019, es el mayor supermercado de América por volumen. Por lo tanto, varias personas toman la inversión en Walmart como una inversión de valor. Los ingresos trimestrales reportados por Walmart fueron de 134.708 millones de dólares al 31 de octubre de 2020. La ganancia bruta trimestral fue de 36.359 millones de dólares, y el ingreso operativo trimestral fue reportado como 5.778 millones de dólares.
Según informa Stock Rover, Walmart sigue siendo una empresa en crecimiento con su tasa de crecimiento de los ingresos del 5,25% en el trimestre que terminó el 31 de octubre de 2020. Además de esto, Walmart también saca una buena cantidad de efectivo. Como resultado, el flujo de caja operativo trimestral se reportó como 11.939 millones de dólares el 31 de julio de 2020. Y, el 31 de octubre de 2020, el flujo de caja operativo trimestral vio una caída a 3.924 millones de dólares. Además, 14.985 dólares fue la cifra del flujo de caja final trimestral de Walmart el 3 de abril de 2020. Sin embargo, se redujo a 1.969 millones de dólares el 31 de julio de 2020 y, además, a -2.576 dólares el 31 de octubre de 2020. La razón detrás de la caída del flujo de caja final de Walmart fue que estaba pagando las deudas. Como resultado, el flujo de caja de financiación trimestral negativo fue de -8.379 millones de dólares el 31 de julio de 2020 y de -3.526 dólares el 31 de octubre de 2020.
La deuda a largo plazo de Walmart ascendía a 45.599 millones de dólares el 31 de octubre de 2020. Se redujo aún más de 48.021 millones de dólares el 31 de enero de 2020. Invertir en Walmart se considera una inversión digna porque el valor de sus activos totales registrados el 31 de octubre de 2020 fue de 250.863 millones de dólares que creció de 236.495 millones de dólares reportados el 31 de enero de 2020.
Walmart también es capaz de acumular grandes sumas de efectivo. El 31 de octubre de 2020, el total de divisas e inversiones a corto plazo estaba valorado en 14.325 millones de dólares, creciendo desde los 9.465 millones de dólares reportados el 31 de enero de 2020. Se sabe que Walmart es una inversión digna debido a sus enormes activos y a la barata tasa de las acciones.
Además, las ventas de comercio electrónico de Walmart están en aumento, lo que promete un futuro brillante. Las ventas de comercio electrónico experimentaron un aumento del 79% en el trimestre que finalizó el 31 de octubre de 2020. Según estimaciones de Digital Commerce 360, Walmart ocupa la posición de tercer minorista en línea de Estados Unidos. Walmart está utilizando eficientemente sus recursos mediante el registro de los pedidos en línea en sus más de 2.500 tiendas, como afirma el CEO Doug McMillion. Además, para ampliar el comercio electrónico, Walmart está explotando sus recursos para abrir centros de distribución de comercio electrónico (eDC) en los centros de distribución regionales. Los eDCs atienden los pedidos online realizados en Walmart.com para ser entregados en 2-3 días laborables.
Otro atractivo de Walmart es su participación del 7,5% en TikTok Global, una empresa estadounidense que opera la famosa aplicación de streaming de vídeo TikTok en el norte de América. Según informa la CNBC, McMillion, el director general de Walmart, también formará parte del consejo de administración global de TikTok.
Además, como informó Fashion Week, Walmart también está transmitiendo en vivo anuncios de algunos productos de renombre en TikTok que llegan a más de 100 millones de estadounidenses. La primera transmisión en vivo de compras en TikTok fue probada por Walmart el 18 de diciembre de 2020. Walmart puede añadir más valor al ser el nº. 1 en TikTok, convirtiéndose en el pionero del comercio minorista en TikTok. TikTok puede ser una gran fuente de marketing ya que se encuentra entre las aplicaciones de medios sociales más famosas y de rápido crecimiento. Por lo tanto, Walmart es la empresa del futuro con una excelente presencia en los medios sociales y una sólida red de comercio electrónico que la convierte en una acción de dividendos excepcional. El dividendo trimestral pagado por Walmart a partir del 19 de febrero de 2020 fue de 53? que aumentó a 54? el 18 de febrero de 2021.
Las acciones baratas y los buenos dividendos de Walmart la convierten en una valiosa inversión. Además, tiene perspectivas brillantes para el futuro con el apoyo de los medios sociales y una red de comercio electrónico.
3. Acciones de Costco Wholesale: Más conocida por su modelo de negocio único, la tienda club Costco (COST) se encuentra entre las mejores tiendas de descuento de Estados Unidos. Uno puede comprar en Costco adquiriendo su membresía anual que cuesta 60 o 120 dólares. Según estimaciones de Statista, en 2020, se calcula que más de 105,5 millones de personas eran miembros de Costco debido a la buena reputación de la marca por sus bajos costes y su alta calidad. Además, Costco está creciendo en exceso; sus miembros aumentaron de 98,5 millones a 105,5 millones del año 2019 al 2020. Al igual que Aldi, Costco también gestiona tiendas sin florituras en las que venden alimentos de la mejor calidad a precios asequibles. Sin embargo, a diferencia de las tiendas de pequeño tamaño de Aldi, las tiendas club de Costco son enormes, y generalmente cubren una superficie de 144500 pies cuadrados.
El modelo de negocio de Costco no incluye publicidad. En su lugar, Costco envía anuncios directamente a sus clientes en lugar de anunciarse en la televisión o en los periódicos. Como la base de clientes de Costco es fiel, esta estrategia funciona muy bien. Como resultado, el modelo de negocio general de Costco es atractivo. Ha declarado unos ingresos trimestrales de 43.208 millones de dólares, unos ingresos operativos trimestrales de 1.430 millones de dólares y un beneficio bruto total de 5.750 millones de dólares a 30 de noviembre de 2020. Según informa Stock Rover, la tasa de crecimiento de los ingresos de Costco experimentó un aumento del 16,65% en el trimestre que finalizó el 30 de noviembre de 2020. Además, Costco genera grandes sumas de dinero. El flujo de caja operativo trimestral fue reportado como 2.647 millones de dólares, y el flujo de caja final fue reportado como 13.590 millones de dólares al 30 de noviembre de 2020.
Además, Costco también promete un enorme valor a los accionistas. El efectivo de Costco ascendía a 14.423 millones de dólares, y las inversiones a corto plazo y los activos totales estaban valorados en 60.317 millones de dólares a 30 de noviembre de 2020. Otra razón por la que Costco es una inversión lucrativa es que tiene una pequeña cantidad de deuda. Informó de una deuda a largo plazo por valor de 7.529 millones de dólares a 30 de noviembre de 2020.
Además de esto, Costco ofrece excelentes dividendos a las partes interesadas. El dividendo trimestral pagado por Costco ascendió a 70 euros el 4 de febrero de 2021. El dividendo trimestral aumentó desde los 65 euros del 6 de febrero de 2020. Además, también se pueden esperar importantes dividendos extraordinarios. Los dividendos extra pagados el 1 de diciembre de 2020 por Costco fueron de 10 dólares. Según la estimación de Dividend.com, el dividendo anualizado futuro ofrecido por Costco fue de 2,80 dólares, y la rentabilidad del dividendo del 0,79% a partir del 5 de febrero de 2021.
Por lo tanto, Costco es una inversión lucrativa que promete un buen crecimiento y una acción de ingresos. Sin embargo, los números financieros mostrados por Costco no hacen mucha justicia al precio de sus acciones.
¿Qué empresa gobernará el futuro del comercio minorista estadounidense?
El futuro del comercio minorista estadounidense está en manos de empresas como Costco y Aldi. Su éxito en el mercado demuestra que los consumidores aprecian una experiencia de compra sencilla con precios bajos y productos de alta calidad. Por ello, estas dos marcas atraen a numerosos consumidores ofreciendo precios bajos y simplificando la experiencia de compra.
La diferencia entre las dos marcas es que Aldi opera en tiendas de pequeño tamaño con un mínimo de personal empleado; sin embargo, Costco opera en tiendas enormes. Aldi también tiene tiendas en pueblos y ciudades pequeñas, en zonas desatendidas y en barrios del centro de la ciudad para llegar a los clientes de cualquier lugar. Por tanto, Aldi atiende incluso a regiones minúsculas, que los grandes minoristas suelen ignorar. Además, una sólida base de clientes de Aldi incluye a personas mayores con ingresos limitados y fijos. Hay varios productos disponibles en Aldi Finds que atienden específicamente a los clientes mayores.
Dado que Aldi es una tienda minorista accesible para personas de todos los grupos de edad e ingresos, es el futuro del comercio minorista estadounidense debido al aumento de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Además, las tiendas Aldi están presentes incluso en la región del Cinturón del Óxido, una ciudad en decadencia que en su día fue la principal ciudad industrial de Estados Unidos.
Aunque Aldi no obtiene financiación pública, los inversores pueden realizar inversiones rentables en empresas que comparten las características con Aldi, como Walmart, Kroger y Costco. Además, el éxito de Aldi retrata cómo está cambiando el mercado minorista estadounidense y las formas en que los inversores pueden beneficiarse de estos cambios.
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