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En nuestros artículos anteriores, escribimos sobre Dow Jones, S & P500 y Nasdaq. Definamos índices.
¿Qué es Dow Jones?
Dow Jones o Dow o DIJA representa un índice bursátil de 30 empresas industriales y financieras de primera línea en los Estados Unidos. El índice Dow Jones está ponderado por precio y no tiene en cuenta los cambios en la capitalización de mercado. Dow Jones & Co. fue fundada en 1882 por Charles Dow, Edward Jones y Charles Bergstresser.
¿Qué es Dow Jones hoy?
Índice promedio industrial Dow Jones en tiempo real
¿Qué es Nasdaq?
Nasdaq o Asociación Nacional de Distribuidores de Valores Automatizados representa un intercambio electrónico para la compra y venta de valores administrado por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). El Nasdaq Composite es un índice ponderado por capitalización bursátil que consta de las acciones que cotizan en la bolsa de valores Nasdaq.
¿Cuál es la diferencia entre el Dow Jones y el Nasdaq?
El Promedio Industrial Dow Jones consta de 30 empresas importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York, mientras que el índice NASDAQ tiene más de 3000 empresas. El índice Dow se basa en el cálculo del precio promedio donde no se considera la división de acciones. En contraste, NASDAQ se basa en la capitalización de mercado promedio (Precio * Acciones en circulación) del índice de empresas. El mercado de valores NASDAQ depende en gran medida del desempeño del sector tecnológico, mientras que el desempeño de Dow se centra en las 30 principales empresas como grupo y no como acciones individuales.
¿Qué es el S&P 500?
Standard & Poor’s 500 o S&P 500 o S&P o SPX representan un índice bursátil ponderado que comprende las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) Nasdaq. Fundado en 1957, S&P 500 representa la fortaleza de la economía estadounidense.
Gráfico del S&P 500 y precio actual
Actualmente, el S&P 500 cotiza a 4.696,56 dólares (1,02%). En las últimas 52 semanas, el mínimo más bajo fue $ 3,662.71 y el máximo de 52 semanas fue $ 4,743.83
Diferencia entre Dow Jones S&P 500 y Nasdaq
La diferencia entre Dow Nasdaq y S&P es:
- El índice S&P 500 comprende las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado que cotizan en el Nasdaq de la Bolsa de Nueva York (NYSE). El Promedio Industrial Dow Jones consta de 30 empresas importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York, mientras que el índice NASDAQ tiene más de 3000 empresas.
- El índice S&P 500 se crea en función de la capitalización de mercado, mientras que el índice Dow se basa en el cálculo del precio promedio donde no se considera la división de acciones. En contraste, NASDAQ se basa en la capitalización de mercado promedio (Precio * Acciones en circulación) del índice de empresas.
Tres índices importantes son los más reconocidos debido a su amplio uso por parte de los operadores del mercado estadounidense, a saber, el Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 y S&P 500. Todos estos tres índices son casi similares porque rastrean el impacto del mismo ciclo económico y macroeconómico. factores en diferentes empresas. También sucede que hay un cruce entre las acciones que forman parte de estos tres índices. Sin embargo, además de algunas similitudes, también existen diferencias significativas entre el Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 y S&P 500, que incluye cómo se calculan los valores del índice en cada uno de ellos y el número y tipo de acciones que constituyen. . Una forma de comprender la diferencia entre estos índices es aprender cómo se calculan todos.
Promedio industrial Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500:
Aprendamos a calcular estos índices paso a paso:
Dow Jones Industrial Average: también conocido como Dow, Dow Jones Industrial Averagex en juego desde 1896, lo que lo hace muy conocido a nivel mundial. Según lo indicado por el Wall Street Journal, 30 grandes capitalizaciones están constituidas por el Dow Jones. Según este índice, la ponderación de cada componente se clasifica según el precio de la acción, seguida de un divisor que se utiliza para crear el valor final.
Nasdaq 100: Nasdaq 100 es el más nuevo de estos tres índices, que comenzó en 1985. También conocido como el índice de tecnología debido a la gran ponderación proporcionada a las empresas de tecnología, Nasdaq 100 representa a las empresas no financieras más grandes del mundo. Lista de intercambio Nasdaq. El determinante principal de este índice es la capitalización de mercado de sus componentes.
S&P 500: originado por Standard & Poor’s en 1962, este indicador representa la medida más amplia presente en la economía estadounidense entre los tres índices. El proceso de cálculo del valor del índice es ponderar cada empresa según la capitalización de mercado seguida del valor final que se produce en función del divisor establecido por S&P.
Habiendo entendido la diferencia en el cálculo de los tres índices, ahora podemos seguir adelante para estudiar la diferencia comercial entre los tres.
Si bien todos estos índices comparten características similares, resulta que existe una diferencia significativa en la forma en que operan en función de la construcción de cada índice y la importancia que tienen las diversas empresas y sectores. Para entenderlo mejor, podemos tomar el ejemplo de S&P, que apenas se ve afectado por el índice, ya que incluye tantas empresas frente a otros índices, que podrían depender por completo de los índices.
Durante un período diferente, hemos sido testigos constantemente de los diferentes desempeños de diferentes sectores. Como ejemplo, consideremos cómo el sector petrolero ocupó una participación importante en la década de 1970 que se trasladó al sector de tecnología en la década de 2000, Finanzas hasta 2008, y finalmente ha sido absorbido por el sector de Tecnología de la información en los tiempos actuales.
Por otro lado, los índices Dow experimentan un cambio significativo en función del rendimiento de las acciones individuales, ya que constituyen solo 30 acciones. Casi el 50% del valor de Dow está constituido por las 10 principales acciones, lo que indica cómo puede afectar significativamente al índice si ocurre alguna fluctuación en los precios.
Pasando al Nasdaq 100, podemos observar que, aunque es más amplio que el Dow, considerando el número de componentes, aún puede tener un impacto grave basado en un pequeño grupo de acciones. Casi el 50% del índice de Nasdaq 100 está constituido por las 10 principales acciones, que dejan un 90% considerable por menos de la mitad del valor del índice. Por lo tanto, incluso pequeñas alteraciones en algunas acciones pueden tener un impacto importante en el índice.
El mejor momento para observar la disparidad entre las ponderaciones de los índices es en el momento de las temporadas de ganancias, ya que es el momento en el que hay grandes oscilaciones de precios debido a que las empresas presentan sus resultados.
Por último, nos gustaría arrojar algo de luz sobre las diferencias básicas entre los tres índices con respecto al desglose de las ponderaciones.
La distinción entre Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 según el desglose de ponderaciones
La distinción en la volatilidad: de los tres índices, Dow Jones es el menos volátil, ya que constituye componentes de movimiento más lento que incluyen compañías de primer nivel como Boeing Company, 3M Company y United Healthcare. Mientras que, por otro lado, Nasdaq 100 es el más volátil entre los tres debido a su alta concentración de empresas de alto crecimiento más riesgosas, incluidas Facebook, Amazon y Google. En el S&P 500, la volatilidad está en el medio de los dos.
Incluyendo los diferentes índices para formar una estrategia comercial: Los índices pueden considerarse cercanos a los activos en los mercados. De ahí que para concluir se utilicen diversas herramientas como el análisis fundamental y técnico. El uso de estas herramientas varía según el término de intercambio. Para los inversores comerciales a largo plazo, la atención se centra principalmente en el análisis fundamental, mientras que para los operadores a corto y medio plazo, la atención se centra en el análisis técnico. Hay una lectura general sobre la cual la volatilidad es mayor cuando la incertidumbre se avecina en el mercado. Hay una menor volatilidad cuando los precios en el mercado están subiendo y está funcionando de manera más predecible. Los cambios de volatilidad se pueden rastrear utilizando el Índice de Volatilidad CBOE, que también se conoce como el indicador del miedo, que apunta hacia el papel del miedo en este índice. Esto también puede hacer que las operaciones a corto plazo sean fructíferas al brindar muchas oportunidades a los operadores a corto plazo que buscan volatilidad.
El papel de la dirección del mercado en la volatilidad: específicamente para los traders intradía y swing traders que consideran las fluctuaciones de precios a corto plazo, las horas de cambio son otra característica importante que distingue a los índices de otros activos del mercado. Las horas de intercambio juegan un papel muy importante que fija las horas exactas en las que hay más liquidez para operar todos los días. La participación, por tanto, es muy desoladora fuera del horario de intercambio.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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