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Operar con la definición de apalancamiento
Hoy en día, el comercio de Forex es cada vez más popular, y la razón detrás de esto es que el Forex le da un mayor apalancamiento en comparación con la inversión en acciones. Es posible que hayas oído hablar del término apalancamiento, pero probablemente no conozcas la definición y el mecanismo de funcionamiento y cómo afecta a tus resultados. Tal vez se pregunte qué significa realmente el término apalancamiento y cómo puede afectar a sus operaciones.
Este artículo hablará sobre el comercio de mini-futuros, pero todas estas reglas y ejemplos podemos aplicarlos en Forex.
Bien, el apalancamiento se refiere a la actividad en la que se pide prestada una cantidad específica de dinero necesaria para invertir en algo. Por lo general, este dinero se pide prestado a un corredor en el Forex.
La ecuación para el apalancamiento basado en el margen es:
MBL o apalancamiento basado en el margen= Valor total de la transacción dividido por el margen requerido.
Ahora veamos qué son los futuros sobre índices e-mini (minis):
Datos a saber sobre el T7 E-mini
Aunque hemos conocido el contrato de futuros estándar, muchos de nosotros no conocemos el Emini. También conocido como T7 E-mini, es básicamente un contrato negociado electrónicamente. Lo único que tiene es que es sólo una fracción del valor cuando se trata de valor en comparación con un contrato de futuros. Aunque es posible que este tipo de negociación exista en otros lugares, quizá esté presente de forma más predominante en el CME o Chicago Mercantile Exchange. Abarca una amplia gama de índices bursátiles y de acciones, incluidos los grandes como el S&P 500, el NASDAQ y el Russell. Aparte de las acciones y los valores, también cubre materias primas como la plata y el oro y varias divisas, incluyendo el dólar y el euro.
Algunas características importantes de los Emini – cómo operar con futuros s&p mini
Como se mencionó anteriormente, los tipos de contratos de futuros Emini se negocian principalmente en el CME o Chicago Mercantile Exchange. Abarca toda una gama de cosas como las materias primas, las divisas y los índices. Ha evolucionado a lo largo del tiempo. El primer contrato E-mini se firmó quizás el 9 de septiembre de 1997. Se basaba en el S&P 500. Cuando hablamos de esta forma de contrato, se trata de operaciones financieras obligatorias en las que el comprador tiene el mandato de comprar un activo, y el vendedor tiene que cumplir su parte del contrato. La calidad y el detalle del activo en cuestión se mencionan claramente. También están estandarizados para que sea fácil vender y comprar en una bolsa de futuros. También permite la entrega física del activo, y también se permite la liquidación en efectivo.
¿Cuál es el mejor apalancamiento, capital y riesgo de los Emini?
Los futuros E-mini tienen los márgenes de negociación más bajos, alrededor de $500 con la mayoría de los corredores. Esto significa que el operador sólo necesita 500 dólares en la cuenta para comprar/vender un contrato E-mini S&P 500.
Cada movimiento de ticks en el E-Mini S&P 500 vale 12,50 dólares.
Basándose en la regla del 1%, según la cual un buen operador puede arriesgar como máximo un 1% por vez, el saldo mínimo de la cuenta debería ser de al menos 5.000 dólares para operar con futuros Emini.
Beneficios de los E-Mini
Si hay algo nuevo en el mercado de acciones y materias primas que se está probando, algunos beneficios asociados son parte de tal movimiento. Cuando se puso en marcha por primera vez, hubo escépticos que, como de costumbre, no estaban muy contentos con ello. Sin embargo, con el tiempo empezó a hacerse bastante popular. Esto se debe a que el valor de todos los contratos del S&P 500 de tamaño completo empezó a ser demasiado grande y difícil de manejar para los pequeños operadores. Como el valor era sólo una quinta parte del contrato de tamaño completo, empezó a hacerse popular entre los pequeños operadores en particular. Era sólo cuestión de tiempo que empezara a popularizarse y alcanzara nuevas cotas de éxito. Ha crecido en número y tamaño durante las últimas tres décadas, y hoy existen decenas de contratos e-mini. Cubren varias materias primas, divisas e índices. Aunque el e-mini está abierto a otras bolsas y mercados, el S&P 500 sigue siendo el lugar donde se utiliza de forma muy destacada y regular.
¿Cómo funciona?
En cuanto a las liquidaciones diarias, funciona de la misma manera que los contratos de tamaño regular. Sin embargo, podría haber alguna pequeña variación debido al redondeo de las fracciones. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el tamaño medio de estos contratos e-mini es de aproximadamente una quinta parte del contrato regular. Por lo tanto, cinco contratos e-mini equivaldrán a un gran contrato normal.
Son muy demandados por los operadores pequeños y activos debido a algunas razones obvias. Es posible operar las 24 horas del día. Más importante aún, las bajas tasas de margen, la liquidez e incluso la volatilidad son algunas razones más por las que se están volviendo tan populares.
1. ¿Cuál es el mayor error o fallo que cometen los nuevos operadores?
2. ¿Cuál es la cualidad esencial de los operadores de gran éxito?
La respuesta a ambas preguntas está relacionada con el riesgo y el apalancamiento.
Es un hecho interesante, pero no sorprendente, que el éxito del lector está directamente relacionado con su comprensión y capacidad de utilizar el apalancamiento de forma eficaz. Los operadores sin éxito nunca fueron capaces de entender el apalancamiento real de sus cuentas por completo. Por otro lado, los corredores exitosos conocen el apalancamiento de su cuenta y el riesgo de ruina. Muchos operadores pueden sorprenderse de esta respuesta. Sin embargo, sí, además de tener un buen plan de operaciones y elegir la dirección correcta de los mercados, lo más importante es utilizar correctamente su apalancamiento. Porque si no sabe cómo utilizar el apalancamiento, tarde o temprano tendrá problemas en el comercio. ¿Cuáles son los errores más comunes y los ejemplos relacionados con el comercio con apalancamiento? Algunos de ellos se dan a continuación: Vamos a verlos:
- Utilizar el margen como una guía para encontrar la posición. La mayoría de los nuevos operadores creen que el margen es la cantidad necesaria de fondos disponibles en su cuenta para mantener la posición. Sin embargo, es técnicamente cierto, pero en realidad, los corredores y las empresas de compensación utilizan el margen para identificar la cuenta de alto riesgo para el débito.
- Sobreapalancamiento: Es una de las experiencias más molestas tanto para los operadores nuevos como para los experimentados. Supongamos que el comerciante elige la dirección correcta, y el mercado va en su contra temporalmente, y está obligado a asumir las pérdidas. Cuando el mercado se sitúa en su posición correcta, el corredor obtiene beneficios. En esta situación, el corredor estaba sobreapalancado. ALR o ratio de apalancamiento de la cuenta: El ARL se refiere a la suma del valor total de cada contrato dividido por la liquidez neta de su cuenta o NL. Por ejemplo, usted tiene 200 dólares en su cuenta, e invierte en operaciones de contacto particulares. El margen del día: supongamos que el D.M es de 500$/contrato. Esto significa que puede negociar hasta 40 contactos a la vez. ($20000/$500 = 40)El margen nocturno u O.M: Si el margen nocturno es de $5525, sólo puede mantener 3 contactos sin recibir una llamada de margen.
($20K/$5625 = 3.55)Valor del tick y del punto o valor T y P:
Por ejemplo, en el E-mini S&P, cada tick es de 12,5 dólares, y cada punto es de cincuenta dólares (50 dólares).
Valor total del contrato o TCV: Cada En cada contrato del E-mini S&P 500, el valor de cada contacto es de $60000 a 1200.00. ($50*1200).
Ratio de apalancamiento de la cuenta o ALR: Una cuenta de 20000 en el E-mini S&P está en el ratio de 3:1 o ($60000/$20000). la regla de oro para el ratio es el mantenerlo por debajo de 10:1.
RTR o Rangos de Negociación Realistas: El S&P puede operar en un rango de 25 puntos, y el DOW puede operar en un rango de 250 puntos en días muy volátiles. En cualquier día, el mercado puede ir en contra de usted dramáticamente y arruinar su cuenta por completo. Por eso es tan importante entender cómo operar con apalancamiento y cómo utilizarlo. Algunos operadores creen que el uso del ” detener la cuenta” puede evitar estas pérdidas, pero en realidad, su cuenta tendrá una muerte prolongada hasta que la detenga debido a la frustración. ¿Cuál es la solución a estos problemas?
- Entienda su apalancamiento: Antes de empezar a operar, tiene que averiguar cuánto puede perder o ganar. Y qué cantidad de margen está disponible. Sería de gran ayuda que tuvieras en cuenta el TCV o valor total del contrato, la volatilidad y los cambios recientes en las operaciones y cómo puedes aprovecharlo. Si no te lo tomas en serio, entonces quedarás a merced de la volatilidad del mercado
- Utilizar la negociación por pares siempre que sea posible: El uso del comercio de pares puede ser beneficioso para usted. Utilizando el comercio de pares y los diferenciales, puede reducir el riesgo sistemático.
Cobertura del riesgo sistemático: Las empresas de pequeña capitalización son mejores para invertir a corto plazo porque pueden crecer más rápido que las empresas de gran capitalización. Por lo tanto, para obtener un mayor beneficio, debería elegir las pequeñas capitalizaciones en lugar de las grandes para las inversiones a corto plazo.
- Selección de su corredor:
Tanto si se trata de un corredor de bolsa como de un corredor online, cuando vaya a operar, asegúrese de que su corredor sabe lo suficiente sobre cómo operar con apalancamiento y cómo utilizarlo. Si su corredor en línea no está disponible las 24 horas del día o, peor aún, sólo está disponible a través de la asistencia por correo electrónico, le acarreará pérdidas. Reflexiones finales: En resumen, el apalancamiento es el rasgo esencial del éxito en el trading y la principal razón del fracaso de muchoscorredores. Cualquiera puede elegir la dirección correcta en el mercado de operaciones, pero unos pocos pueden utilizarla con eficacia. Los operadores nuevos y novatos a menudo fracasan porque no entienden la importancia del apalancamiento en el comercio con apalancamiento. A menudo sobreapalancan la cuenta, lo que puede causar dificultades, y puede ser difícil salir de ella sin obtener pérdidas significativas. Sin embargo, si se entiende cómo apalancarse en el trading con apalancamiento, puede ser una experiencia muy gratificante. Y para los grandes operadores, es una potente herramienta para obtener beneficios más allá de lo imaginable.
Conclusión
Evan, usted opera con Forex o con futuros Emini como los futuros s&p mini, su capital necesita ser calculado para arriesgar un 1% por operación. ¡Para los comerciantes Emini – $5000 es el capital mínimo cuando se quiere utilizar el apalancamiento emini de la manera correcta! En caso de que usted está en el margen, usted está en grave riesgo de terminar en su cuenta. Si usted está continuamente en el margen, el comercio no es para usted, y usted debe detenerlo.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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