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La única forma de aprovechar las oportunidades disponibles en los mercados comerciales, particularmente en el mercado Forex, cuando se es disciplinado en las acciones. Es fácil decir esto pero difícil de seguir. ¿Cómo puede asegurarse de ser disciplinado cuando toma cualquier decisión, desde seleccionar un corredor hasta cerrar una operación? Una de las mejores formas de mantenerse disciplinado es seguir una estrategia comercial. Aunque la estrategia no está probada ni probada, sería mejor encontrar una adecuada y apegarse a ella. Una vez que encuentre estrategias bien razonadas que funcionen y le den buenos resultados, será más fácil mantener la disciplina.
Las estrategias efectivas de comercio de divisas suelen ser simples, las estrategias probadas y comprobadas más comunes se describen en muchos libros de comercio. Todas las estrategias efectivas de comercio de divisas siguen reglas estrictas con respecto a la gestión de riesgos, el tamaño de la posición, la determinación de la posición de entrada y salida, el análisis técnico y fundamental.
Es importante mirar el panorama general cuando se habla de estrategia comercial, ya que la mayoría de las personas generalmente se refieren a una faceta de las estrategias comerciales de Forex. Una estrategia comercial es más que simplemente encontrar el punto de entrada. Es importante que los comerciantes también consideren lo siguiente:
- Gestión de riesgos
- Tamaño de la posición
- Definir puntos de entrada y salida
El riesgo en el comercio implica incertidumbre futura sobre la desviación de las ganancias esperadas o el resultado esperado. Por lo general, el mayor riesgo para los comerciantes es la pérdida descontrolada de capital. El alto riesgo en el comercio causa que alrededor del 95% de los comerciantes de divisas pierdan dinero
¿Qué es el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición representa el procedimiento que determina el número de unidades invertidas en un valor en particular. En palabras simples, el tamaño de la posición calcula cuánto capital asignan los comerciantes o inversores a una operación determinada dentro de una cartera en particular. El dimensionamiento óptimo de la posición reduce el riesgo de la cartera y es un procedimiento crucial en la gestión del riesgo comercial.
Tipos de estrategias comerciales de Forex
Comencemos por decir lo obvio; no existe la “mejor estrategia de Forex”. Puede buscar en todo el mundo y ningún comerciante o inversor le dirá que una estrategia comercial en particular es la clave para todas sus respuestas. Diferentes individuos tienen diferentes estrategias FX. Entonces, para acuñar la estrategia adecuada para usted, debe alinearse con su personalidad y proceso de pensamiento. Una estrategia de Forex no funciona para todos los individuos. Por lo tanto, no copie sin rumbo el estilo comercial de otra persona.
Cada año hay ciertos estilos y estrategias comerciales que se vuelven furor. Estos pueden ser destructivos para usted, mientras que algunas estrategias olvidadas hace mucho tiempo pueden volverse lucrativas. Puede que tengas que experimentar durante un tiempo al principio. Comienza con pequeñas inversiones y elimina las que en cualquier caso no te funcionan. Durante este proceso, concéntrese en el período de tiempo con el que se sienta más cómodo.
Muchas estrategias comerciales han demostrado su valía. Algunos son buenos por un período corto de tiempo, mientras que otros son buenos por un plazo más largo. Los comerciantes y corredores han confiado en estas estrategias durante años y siguen siendo relevantes y populares hasta el día de hoy. Si quieres ser el mejor en tu juego, debes conocer estas y otras estrategias. Solo después de comprender y experimentar con estos estilos y estrategias, podrá encontrar el ajuste perfecto. Echemos un vistazo a estas estrategias:
- Scalping: Scalping o especulación es una estrategia comercial en la que el comerciante se beneficia después de pequeños cambios de precio; generalmente, después de que se ejecuta una operación y se vuelve rentable. La especulación se considera una de las estrategias comerciales más avanzadas de Forex porque una persona debe ser rápida para aprovecharla. Scalping se refiere a realizar intercambios de corta duración que no duran más de unos pocos minutos. Un revendedor supera rápidamente el diferencial de oferta o la oferta y utiliza algunos movimientos de pip para obtener ganancias y salir rápidamente de la operación. Los comerciantes que usan esta estrategia emplean un gráfico de marco de tiempo bajo, que se puede encontrar en el paquete Supreme Edition de MetaTrader 4 y similares.
- Comercio diario: el comercio diario representa la práctica de comprar y vender varios instrumentos financieros dentro del mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un período de tiempo corto. Esta estrategia comercial es perfecta para principiantes, ya que evitan las fluctuaciones del tipo de cambio durante la noche. Como el mercado de divisas opera las 24 horas del día, siempre hay posibilidades de que una moneda se vuelva volátil. Mientras duerme, las cosas pueden ir en la dirección opuesta, cambiando todo de la noche a la mañana. El comercio diario dura unas pocas horas en las que se utiliza un marco de tiempo de 1-2 horas.
- Swing Trading: Swing Trading es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias en cualquier instrumento financiero durante un período de unos pocos días (más de 1 día) a varias semanas. Puede obtener ganancias utilizando patrones a corto plazo creados por precios. Para esto, debe mantener una posición durante varios días. Esto se conoce como comercio de swing. Los comerciantes de swing vigilan constantemente las barras y las revisan cada media hora más o menos.
- Comercio posicional: el comercio a largo plazo o el comercio de posición se refiere a los intercambios que se pueden abrir durante días, semanas, meses o años. Uno necesita ser realmente paciente y disciplinado para obtener los máximos beneficios de esta estrategia. Esta es una estrategia comercial a largo plazo en la que el comerciante persigue tendencias durante mucho tiempo para maximizar sus ganancias aprovechando los cambios importantes de precios. Se requiere que un comerciante mire los gráficos cuando finaliza el día. Esta estrategia no es ideal para principiantes. Necesitas el inmenso conocimiento fundamental para especular si mantener un puesto por un tiempo prolongado es beneficioso o una pérdida de tiempo.
Aquí hay una lista de estrategias comerciales de Forex probadas. Puedes leer sobre ellos y probar los que te resulten cómodos.
1. Estrategia ATR de medio día
Compre un par de divisas si el precio está por encima del máximo de las últimas 24 horas. El stop loss es la mitad del valor ATR diario, el valor objetivo de ATR medio diario.
Venda el par de divisas si el precio está por debajo del mínimo de las últimas 24 horas. El stop loss es la mitad del valor ATR diario, el valor objetivo de ATR medio diario.
Durante los últimos 14 días, el valor ATR diario representa la distancia promedio desde el máximo diario hasta el mínimo diario según el indicador ATR.
Esta es una de las últimas estrategias en el mundo de Forex. Su objetivo es aprovechar los primeros movimientos de pips del mercado de algunos pares de divisas que son muy líquidos. Los pares de divisas más populares que entran en esta categoría son GBP/USD y EUR/USD. Los comerciantes utilizan principalmente el ATR de medio día para estos dos pares de divisas.
Esta es toda la entrada que se requiere del lado del comerciante. Una vez que se hace, todo lo demás lo juega el mercado. Esta técnica se utiliza en el scalping y el day trading, ya que ambos son a corto plazo. Pero, hay que tener en cuenta que existen mayores riesgos en el comercio a corto plazo. Por lo tanto, no olvide aplicar una herramienta de gestión de riesgos como stop-loss.
2. Estrategia de gráficos diarios
Los operadores de Forex experimentados prefieren los gráficos diarios a cualquier estrategia a corto plazo. Los gráficos de mercado diarios son muy diferentes de los gráficos de negociación de una hora o cualquier otro período de tiempo más bajo, ya que hay menos ruido en el mercado. Dado que los gráficos diarios cubren un marco de tiempo más largo, incluso puede ver un movimiento de hasta 100 pips en un día, algo que no es posible en los gráficos a corto plazo. Esto puede aumentar sus posibilidades de maximizar las ganancias en una sola operación.
Las señales de negociación proporcionadas por los gráficos diarios son más confiables que otros gráficos de marcos de tiempo más bajos, lo que les da su potencial para generar ganancias. Aunque debe destacarse, incluso los gráficos diarios no pueden garantizar nada. Esta estrategia se inclina hacia el análisis fundamental, lo que hace que seguir las noticias diarias y estar atento a las fluctuaciones aleatorias de los precios sea una parte importante de ella. Hay tres principios fundamentales en los que se basa este método:
- Trend Location: hay un ciclo continuo de nuevas tendencias del mercado, que luego se consolidan. El primer paso para utilizar este estilo de negociación es identificar los movimientos prolongados que prevalecen en el mercado. Una forma de hacerlo es revisando los datos de Forex por valor de 180 períodos. A continuación, debe identificar los mínimos y máximos de swing. Tienes que usar estos datos para encontrar referencias en el gráfico de precios actual. Esto le ayudará a identificar la dirección del mercado.
- Mantenerse enfocado: las estrategias a largo plazo siempre exigen paciencia. Debe controlar sus caballos y deshacerse de la tentación de ingresar al mercado comercial. Ayudaría si te quedaras quieto y esperaras oportunidades más grandes. Mantente enfocado porque la paciencia es una virtud aquí.
- Stop Losses más grandes y menos apalancamiento: hay grandes oscilaciones intradía que debe conocer. Ayudaría si usara stop-loss más grandes, pero las inversiones de capital más grandes no deberían acompañar eso.
3. Estrategia de negociación de divisas de 1 hora
Esta estrategia es perfecta para aprovechar al máximo el marco de tiempo de una hora. Si bien puede usar esta estrategia para muchos pares de divisas, es más adecuada para EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD y USD/JPY. Hablando de los recursos necesarios para esto, el MACD (Moving Average Convergence Divergence) es el más adecuado para esto. Puede encontrar esta herramienta tanto en MT4 como en MT5.
4. Estrategia comercial semanal
El comercio intradía es el estilo de negociación preferido porque le permite capitalizar la volatilidad del mercado que aparece durante un período corto de tiempo. Dado que el mercado sigue siendo volátil es corto, los comerciantes prefieren marcos de tiempo más cortos. Esta estrategia semanal, sin embargo, ofrece más estabilidad y flexibilidad. Los gráficos de velas semanales tienen amplia información de mercado para ofrecer. Estas estrategias evitan ayudarlo a evitar riesgos excesivos, ya que se basan en tamaños de posición más bajos.
Las velas envolventes y los martillos son algunos de los patrones de acción de precios más comunes que se utilizan para esta estrategia comercial.
¿Cómo hacer una prueba retrospectiva de la estrategia de compraventa de divisas?
La estrategia de compraventa de divisas se puede probar utilizando un programa de asesor experto automatizado o un proceso de prueba manual. En varios sitios web de autónomos, los comerciantes pueden crear tareas de autónomos y solicitar asesores expertos con reglas de entrada y salida. Luego, las estrategias se pueden probar para varios marcos de tiempo, pares de divisas, valores de indicadores. Las mejores estrategias de comercio de divisas se pueden elegir en función de la rentabilidad, la relación de ganancias, la relación de forma y varias métricas.
La importancia de la acción del precio en el comercio de divisas
¿Qué es la acción del precio?
El comercio de acción de precios es una forma de operar en el momento en que el precio crea un fuerte movimiento alrededor de niveles de precios importantes. Por ejemplo, la acción del precio es en el momento en que el precio rompe el soporte o la resistencia en un movimiento fuerte, o cuando el precio toca un nivel de precio importante y hace una reversión fuerte y brusca.
Estrategia de compraventa de divisas de la acción del precio:
Observe un nivel de resistencia fuerte o un nivel de precio de soporte fuerte. Si el precio rompe muy rápido un nivel de precios fuerte en un período corto de tiempo, es una señal para entrar en el comercio y seguir la tendencia principal.
El análisis fundamental es una parte importante del comercio de divisas, ya que ciertas condiciones que prevalecen en un país y sus alrededores afectan directa o indirectamente a su moneda. Cuando se trata de factores fundamentales, cada comerciante los usa de manera diferente. Sin embargo, el uso de la acción del precio permanece constante en todas las estrategias comerciales. El uso de la acción del precio es una parte del análisis técnico. El análisis técnico para el comercio de divisas implica dos estilos principales: seguir la tendencia y contratendencia. Ambos estilos tienen como objetivo reconocer y explotar los patrones de precios para aumentar las ganancias.
Para usar patrones de precios con precisión, uno debe comprender algunos otros conceptos relacionados, por ejemplo, soporte y resistencia. Estos dos términos representan la tendencia de un mercado a rebotar nuevamente desde los máximos y mínimos anteriores.
- El soporte muestra la tendencia del mercado a subir desde el mínimo anterior.
- La resistencia muestra la tendencia del mercado a caer desde el máximo anterior.
Al igual que la oferta y la demanda, el soporte y la resistencia también se complementan entre sí. El soporte y la resistencia se juegan en el juicio formado al comparar precios posteriores con mínimos y máximos recientes. Considere las siguientes dos situaciones:
- Si el mercado se acerca al mínimo reciente, habrá más compradores interesantes ya que la moneda estará disponible más barata.
- Sucederá lo contrario en el caso de los compradores cuando el mercado se esté acercando al máximo reciente. En esta situación, los vendedores buscarán oportunidades para asegurar sus ganancias buscando divisas que consideren demasiado baratas. Esto hace que los mínimos y máximos recientes sean los criterios con los que se realiza la evaluación de los precios actuales.
Hablemos del aspecto de autorrealización de estos dos niveles. Esto ocurre porque los comerciantes, inversores y otros participantes anticipan continuamente que la acción del precio se comportará de cierta manera y luego actúan en consecuencia. Esto puede influir en el mercado para que se comporte de una manera que refleje sus suposiciones.
Tenga en cuenta los tres puntos que se indican a continuación:
- El soporte y la resistencia se basan en el comportamiento natural del participante del mercado. Es una secuencia común de acciones más que una regla infalible.
- Un sistema de seguimiento de tendencias es beneficioso cuando estos dos niveles se rompen. Obtiene una ganancia de eso.
- La contratendencia es lo opuesto al sistema de seguimiento de tendencias. Estos participantes compran cuando se produce un nuevo mínimo y venden cuando se alcanza un nuevo máximo.
Siguiendo las tendencias en Forex
El soporte y la resistencia son dos niveles que forman los dos rangos entre los que opera el mercado. A veces, el mercado se mueve por encima o por debajo de estos niveles, iniciando así una tendencia. ¿Pero cómo? Cuando el nivel de soporte se rompe, el mercado se acerca a un nuevo mínimo. Ahora, los compradores comenzarán a esperar porque buscan constantemente precios más bajos. Esperarán para realizar cualquier compra hasta que todavía vean la oportunidad de que el precio baje. Desde el otro punto de vista, habrá comerciantes vendiendo porque estarían en modo de pánico, o en el otro caso sería porque su herramienta los obliga a abandonar la operación.
Esta tendencia continuará hasta que se agoten las ventas. Esto conducirá a la consolidación de los precios y los compradores comenzarán a creer que los precios no bajarán más. Estas estrategias de seguimiento de tendencias tienen como objetivo alentar a los comerciantes a vender cuando el mercado ha caído por encima del nivel de soporte y comprar una vez que el mercado ha superado el nivel de resistencia.
Puede que no siempre sea tan sencillo porque las tendencias tienden a ser dramáticas y prolongadas. Teniendo en cuenta la magnitud de los movimientos, este sistema se considera uno de los sistemas más exitosos en el comercio de Forex. Para este tipo de estrategia, los comerciantes utilizan indicadores para mantenerse actualizados sobre qué nueva tendencia está aumentando. Una vez más, aquí tampoco hay nada escrito en piedra.
Pero hay buenas noticias; si un indicador ha establecido el momento de mejores oportunidades para el comienzo de una tendencia, las probabilidades podrían estar a su favor. Esta indicación de la formación de una tendencia se conoce como ruptura. En un lenguaje sencillo, cuando los precios van más allá del máximo más alto o por debajo del mínimo más bajo durante varios días, esto se denomina ruptura.
Por ejemplo, si ve que los precios se mueven por encima del máximo más alto de los últimos 20 días, hay una ruptura alcista. Los comerciantes deben tener una mentalidad diferente cuando confían en la mentalidad de seguimiento de tendencias. Tienen que presenciar los movimientos durante un largo período de tiempo. Durante este período, los vaivenes del mercado pueden incluso hacer desaparecer sus beneficios. Psicológicamente, estos oficios pueden ser bastante exigentes. Cuando el mercado es volátil, sería difícil detectar tendencias, ya que las grandes oscilaciones de precios suelen ocultarlas. Por lo tanto, este tipo de sistema funciona mejor en mercados más tranquilos y en tendencia y cuando el comerciante es paciente.
El sistema Donchian Trend puede considerarse como un buen ejemplo de estrategia de seguimiento de tendencias. Richard Donchian, un comerciante de futuros, inventó los canales de Donchian. Es un indicador de que se está estableciendo una tendencia. El canal Dinchian viene con una configuración predeterminada que puede personalizar a su conveniencia. Para este ejemplo, estamos siguiendo una ruptura de 20 días. La ruptura del canal de Donchian sugiere una de las siguientes dos cosas:
- Si el precio de mercado se mueve por encima del máximo de los últimos 20 días, debe comprar.
- Si el precio de mercado cae por debajo del mínimo de los últimos 20 días, debe vender.
¿Cómo utilizar el indicador de 200 ema?
200 EMA o 200 SMA es un promedio móvil con uno de los indicadores de comercio de divisas a largo plazo más utilizados. El precio por encima de 200 líneas SMA o 200 EMA en el gráfico diario generalmente implica una tendencia alcista y una tendencia bajista por debajo de la línea.
¿Cómo configurar 200 EMA?
Para configurar 200 indicadores EMA en el gráfico, vaya a la plataforma Metatrader, seleccione Indicadores>Tendencia>Promedio móvil. En su lugar, un promedio móvil simple, agregue un promedio móvil exponencial EMA y establezca el período en 200.
Está muy extendida la dificultad para diferenciar entre tendencias a corto y largo plazo. A muchos comerciantes, especialmente a los nuevos, les resulta difícil filtrar las tendencias. Si quiere estar seguro, debe considerar el promedio móvil de 25 días. Además de eso, también puede mirar el promedio móvil de 200 días. El primero determinará la dirección permitida. Si usa este sistema, la regla lo dicta;
- Si la MA de 200 días es más alta que la MA de 25 días, vaya corto.
- Si la MA de 200 días es más baja que la MA de 25 días, vaya en largo.
Puede seguir un patrón similar para encontrar también la salida correcta. Esto es posible si está mirando el desglose de 10 días. Significa que si el mercado comienza a caer por debajo del mínimo de los 10 días anteriores cuando ha abierto una posición larga, es hora de que venda o salga de la operación.
Estrategia comercial de 4 horas
La estrategia de 4 horas también es una estrategia de seguimiento de tendencias que es beneficiosa y rentable para los comerciantes de swing. Como sugiere el nombre, se utiliza un gráfico base de 4 horas para encontrar la ubicación de las señales comerciales con cierto potencial. En esta estrategia, el gráfico de 1 hora se emplea para las señales. Ayuda a determinar dónde se asumirá la posición real.
También puede señalar gráficos que no sean el gráfico de 1 hora. Sin embargo, ayudaría si tuviera en cuenta que tiene que estar al menos una hora por debajo del gráfico base. Necesita dos conjuntos de líneas MA (promedio móvil) para obtener los mejores resultados, uno de ellos es la línea de 34 períodos y el otro es la línea de 55 períodos. Para determinar si la tendencia vale la pena o no, las operaciones observan la acción del precio y las líneas MA.
Las siguientes condiciones deben cumplirse si hay una tendencia alcista:
- La línea MA está por debajo de la acción del precio.
- La línea 55-MA está por debajo de la línea 34-MA.
- Hay una pendiente ascendente de las líneas MA.
Las siguientes condiciones deben cumplirse si hay una tendencia bajista:
- La línea MA está por encima de la acción del precio.
- La línea 55-MA está por encima de la línea 34-MA.
- Hay una pendiente descendente de las líneas MA.
Comercio de divisas usando estrategias de contratendencia
Es un hecho que la mayoría de los brotes no resultan ser tendencias a largo plazo. La estrategia contratendencia se basa en este hecho. Los comerciantes que siguen estrategias contratendencia intentan aprovechar el hecho de que los precios tienden a rebotar en los máximos y mínimos previamente establecidos. En teoría, estas estrategias parecen ser las estrategias más rentables que funcionan a favor de los comerciantes.
Antes de seguir esta ruta, comprenda que debe tener mucho cuidado en la gestión de riesgos con estas estrategias comerciales de Forex. La base de estas estrategias es la capacidad de los soportes y resistencias para mantener sus posiciones. Hay un mayor riesgo involucrado con estas averías de dos niveles. Los comerciantes necesitan mantener un ojo constante en el mercado. Esto hace que estas estrategias no sean adecuadas para aquellos que no pueden invertir mucho tiempo en el comercio. Encontrará cambios de precios saludables en este mercado, pero dentro de un rango establecido.
Por ejemplo, mientras se mantiene estable, un mercado tranquilo puede comenzar una tendencia. Se vuelve volátil con el desarrollo de la tendencia, pero sigue siendo incierto cómo cambia el estado del mercado. Debe observar su estado actual para comprender si su estilo comercial se alineará con él o no.
Encontrar la estrategia de negociación de divisas perfecta para usted
El avance en el mundo de la tecnología ha hecho que operar en Forex sea más accesible y confiable. Muchos indicadores técnicos nuevos le permiten identificar tendencias y mantener sus riesgos en el nivel mínimo. Estos sistemas e indicadores técnicos se pueden personalizar fácilmente para adaptarse a los estilos comerciales individuales.
Antes de comenzar a operar, comprenda que tanto ganar como perder son parte de ello. Independientemente del éxito de su estrategia comercial, nunca puede evitar el riesgo por completo. No existe una estrategia que pueda garantizar el éxito de la noche a la mañana o mantenerlo protegido de riesgos ilimitados. Sería útil si se mantuviera alejado de esos esquemas rápidos para hacer dinero que siempre disfrutan de una falsa gloria.
Hay muchas estrategias comerciales bien establecidas, pero encontrar la que más le convenga solo puede hacerse visible después de varias pruebas y errores. Puede registrarse con diferentes comerciantes y abrir cuentas de demostración para probar sus estrategias. Esto le permitirá obtener una experiencia comercial real, pero sin arriesgar dinero real.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
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