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Aquellos que no saben lo que realmente significa el comercio, a menudo piensan que no se trata más que de juegos de azar. Obtendrá ganancias si la suerte está a su favor, de lo contrario, irá a la quiebra. Este es un concepto erróneo y muy engañoso. El comercio se trata de crear estrategias ganadoras y realizar movimientos calculados para obtener ganancias. Los corredores e inversores vigilan el mercado y lo analizan antes de realizar cualquier inversión. Una de las estrategias más comunes que se siguen en el mundo comercial es seguir una tendencia. A menudo también se considera como la mejor estrategia de compraventa de divisas.
Averigüemos cuáles son estas tendencias y cómo se pueden utilizar.
La mejor estrategia comercial de Forex
A largo plazo, la mejor estrategia de negociación de divisas (período de retención de varias semanas) es una estrategia de negociación que sigue las tendencias y se basa en varios artículos de investigación científica y pruebas estadísticas realizadas por empresas de apoyo. Los mercados de divisas y materias primas mostraron un excelente desempeño utilizando estrategias de seguimiento de tendencias cuando el período de tenencia fue de al menos un mes.
Por lo general, la evidencia estadística muestra que si el precio está por encima de la SMA 200 en el gráfico diario y la tasa de interés y el PIB de ambas monedas confirman el comercio alcista, podemos esperar una tendencia alcista adicional. Con la misma analogía, si el precio está por debajo de SMA 200 en el gráfico diario y la tasa de interés y el PIB de ambas monedas confirman una operación bajista, podemos esperar una tendencia bajista adicional.
Déjenos darle algunos ejemplos.
Uno de los sistemas que probamos en el mercado de divisas y productos básicos en nuestra empresa de accesorios fue un excelente trabajo de investigación, estrategias comerciales de seguimiento de tendencias en futuros de productos básicos: un reexamen. Utilizando el documento de investigación, repetimos el experimento y observamos el desempeño de las estrategias de negociación de seguimiento de tendencias en los mercados de futuros de productos básicos utilizando un conjunto de datos mensual que abarca 55 años y 28 mercados y el mercado de divisas en 10 pares de divisas principales en los últimos 50 años. Intentamos repetir experimentos con datos frescos para observar la rentabilidad asociada con el cruce de media móvil dual (DMAC) y las estrategias de canal. Este estudio y nuestro estudio demostraron que las estrategias de seguimiento de tendencias puras generalmente producen retornos medios y ratios de Sharpe más altos que las estrategias de impulso.
Los estudios empíricos sobre inversión en divisas con frecuencia han creado carteras clasificando las divisas en cestas utilizando alguna metodología (enlace de trabajo de investigación sobre metodología), como el impulso, y luego ponderando por igual las divisas de cada cesta. Se puede utilizar este enfoque, pero los pares de divisas no siempre deben tratarse por igual en la cartera.
Si usted es un comerciante y utiliza una estrategia de seguimiento de tendencias, puede obtener el mejor rendimiento si su marco de tiempo es más largo que más corto (el trading diario tiene un rendimiento más bajo). Cuando cambia el objetivo y el stop loss en su operación, el período de reequilibrio debe estar entre 1 semana y como máximo 1 mes (en nuestra investigación). Ningún modelo de ajuste de riesgo puede explicar de manera plausible los sólidos hallazgos de la rentabilidad del análisis técnico en el mercado de divisas (puede arriesgarse a explicar la rentabilidad del comercio técnico en los mercados de divisas). Por eso, el stop loss y el cálculo de objetivos, la gestión de riesgos, no es algo sencillo. Los operadores deben reequilibrar las operaciones después de un período en función de la volatilidad, las noticias comerciales, etc.
Nuestro equipo en Leanta Trading Group desarrolla varios sistemas de seguimiento de tendencias utilizando computación evolutiva y programación genética, y un enfoque de aprendizaje automático en un amplio período de tiempo. Las mejores estrategias de negociación de divisas de nuestra investigación siempre están relacionadas con máximos y mínimos anteriores y períodos de tiempo más largos (duración de la operación abierta). Por eso creemos que las mejores estrategias siempre están conectadas con niveles de precios y parámetros macroeconómicos bien definidos.
Ahora, algunas cosas básicas sobre la tendencia para los corredores principiantes.
Definiendo una tendencia
Existen diferentes tipos de tendencias que los comerciantes utilizan para obtener ganancias. El comercio de tendencias implica analizar el impulso de un activo en una dirección singular y realizar una inversión haciendo especulaciones utilizando ese impulso.
Las tendencias pueden ser canales con líneas de tendencia inferiores y superiores que corren paralelas entre sí. Algunas tendencias incluso tienen una sola línea. Ambos reflejan diferentes momentos. Estas líneas de tendencia rara vez permanecerán perfectamente simétricas. Los comerciantes siguen siendo flexibles y forman estrategias de acuerdo con la forma en que actúa el mercado.
Si es un operador nuevo, es posible que el comercio de tendencias le resulte un poco confuso. Muchos traders nuevos cometen el error de seguir las tendencias a ciegas. Creen que pueden utilizar la acción del precio existente y obtener beneficios. Esto no es posible en la mayoría de los casos. Si comienza su viaje de negociación de tendencias, a menudo se preguntará si las líneas le muestran una nueva tendencia o solo un retroceso. Algunos operadores no están seguros de si es el momento adecuado para iniciar una nueva tendencia, mientras que otros se preguntan si deberían correr el riesgo o no.
Estas preguntas surgen porque los traders novatos no tienen la experiencia suficiente para ver el panorama general. Siga leyendo y obtendrá respuestas a la mayoría de sus preguntas.
Cómo saber si es una tendencia o un retroceso
De los problemas más comunes que tienen los nuevos operadores con la tendencia, el comercio diferencia entre una tendencia y un retroceso. Para evitar confusiones, todo lo que necesita hacer es esperar. Permita que la tendencia se forme correctamente y alcance niveles específicos. Si se apresura, puede comenzar a operar junto con un retroceso que puede causar pérdidas cuando los precios comiencen a revertirse.
Si aún no estás seguro, es mejor dejar esa tendencia y esperar una nueva. Incluso puede contar con la ayuda de un experto. Pueden guiarlo sobre cómo identificar tendencias.
Muy a menudo, es difícil distinguir si la posición es una tendencia o un retroceso. Incluso los expertos pueden tener opiniones diferentes al respecto.
¿Cuándo es el momento adecuado para entrar en una tendencia?
Una vez que tenga el conocimiento suficiente para diferenciar entre una tendencia y un retroceso, la siguiente pregunta es si está a tiempo para seguir la tendencia o no. A veces, se tarda más en identificar una tendencia que confunde a los operadores acerca de si llegan tarde para negociar junto con ella o no. Los comerciantes quieren captar las tendencias lo antes posible para obtener el máximo beneficio. Esto requiere tiempo y práctica como sea posible solo cuando puede identificar una tendencia incluso antes de que se defina.
Por lo general, el mejor momento para entrar en el comercio de seguimiento de tendencias es cuando el nivel de precios rompe algún nivel de precios importante, como máximo o mínimo semanal, o máximo o mínimo mensual, Fib importante. Nivel, etc.
¿Vale la pena el riesgo en el comercio?
El riesgo vale la pena si nuestro análisis muestra que la relación riesgo-recompensa es igual o inferior a 0 (por ejemplo, 1: 2) y si el rendimiento pasado sigue nuestra estrategia. El comercio nunca está exento de riesgos al acecho, pero eso no significa que entrará sin hacer un plan estratégico. Para verificar si debe seguir una tendencia, verifique el potencial de la dirección en la que le gustaría ingresar.
Selección de la estrategia comercial de tendencia correcta utilizando reglas simples
No basta con identificar una tendencia. Debe aprender a procesarlo y utilizarlo en su beneficio. Aquí hay tres estrategias comerciales de tendencias que puede emplear para obtener ganancias:
- El primer enfoque de entrar y dejar que la operación se ejecute es apropiado para los operadores que no desean correr muchos riesgos. Es sencillo; todo lo que necesita hacer es identificar la tendencia y ejecutarla hasta que comience a retroceder. Este comercio también es más adecuado para nuevos operadores. Cuando la línea de soporte se rompe en el gráfico diario, confirma una tendencia. Puede ingresar al comercio en este momento e irse cuando la tendencia ya no esté a su favor.
- Los corredores de riesgo moderado pueden utilizar la segunda estrategia. Si está buscando obtener ganancias un poco más altas arriesgando un poco más, puede probar la técnica de “entrar y salir”. Sería útil si colocara la operación en relación con la tendencia principal, pero el análisis del gráfico de marco de tiempo será más pequeño. Estos operadores toman una posición cuando la tendencia ha comenzado a retroceder. El gráfico del marco de tiempo sigue siendo más pequeño.
- La tercera estrategia es para corredores veteranos que están dispuestos a arriesgar más y ganar más. Esta estrategia se llama “suma”. Es una combinación de las otras dos estrategias. Aquí, ingresa una operación larga después de identificar la tendencia y luego agrega a la misma posición a medida que retrocede, pero para un gráfico de marco de tiempo más corto. Puede utilizar esta estrategia para obtener grandes [beneficios], pero no es para corredores novatos. Sería útil que fuera muy cauteloso al utilizar esta estrategia.
Conclusión
Independientemente del instrumento que esté operando, es importante identificar tendencias para obtener ganancias. El comercio de tendencias es muy rentable. Tanto si es nuevo en el comercio como si no, existe una estrategia de comercio de tendencias para todos. Si aún no se siente lo suficientemente seguro, siempre puede contar con la ayuda de un corredor o comerciante experimentado.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
Para contactar a Igor escriba en:
igor@forex.in.rs