Vanguard Precious Metals and Mining Fund se lanzó en agosto de 2005 y está administrado por el Global Equity Group de Vanguard. Tiene un índice de gastos del 0,45%, inferior al promedio de la industria para los ETF que invierten en metales preciosos y acciones mineras.
El fondo comprende principalmente empresas no estadounidenses como Anglo American plc, Barrick Gold Corporation, BHP Group plc, Glencore plc y Rio Tinto plc, que representan casi el 39% de sus participaciones totales. Otras participaciones importantes incluyen Wheaton Precious Metals Corp., First Majestic Silver Corp., Franco Nevada Corp., Newmont Corporation y Polymetal International plc, que representan el 14% de sus activos totales bajo gestión (AUM).
¿Vanguard tiene un ETF de metales preciosos?
Sí, Vanguard tiene un fondo cotizado en bolsa (ETF) parcialmente de metales preciosos. Hoy en día, Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) invierte en una gama más amplia de empresas relacionadas con recursos naturales, incluidas aquellas que producen metales preciosos.
VGPMX es un ETF (Exchange-Traded Fund) ofrecido por Vanguard que se centra en la industria minera y de metales preciosos. El fondo invierte principalmente en acciones de empresas dedicadas a la extracción, procesamiento y distribución de oro, plata, platino y otros metales preciosos. VGPMX está diseñado para exponer a los inversores al desempeño de la industria de los metales preciosos y al mismo tiempo ofrecer los beneficios de diversificación de un ETF.
El Vanguard Precious Metals and Mining Fund (VGPMX) era un ETF gestionado activamente que invierte en empresas que extraen oro, plata, platino o paladio, así como en empresas que participan en la exploración y producción de otros minerales. Sin embargo, vale la pena señalar que Vanguard Precious Metals and Mining Fund ha estado cerrado a nuevos inversores desde 2016 y ya no está disponible para su compra.
Vanguard ahora ofrece una versión actualizada del fondo, el Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX), que invierte en una gama más amplia de empresas relacionadas con recursos naturales, incluidas aquellas que producen metales preciosos.
El fondo también posee acciones de empresas que exploran, procesan o comercializan estos metales.
Consulte la tabla de la cartera de ETF:
El fondo Vanguard Global Capital Cycles ofrece a los inversores exposición a la industria mundial de metales preciosos a través de una cartera diversificada de empresas dedicadas a la exploración, producción, comercialización o procesamiento de metales preciosos como oro, plata, platino o paladio, así como otros minerales. como el carbón o el mineral de hierro utilizado en la producción de acero, entre otros. Este ETF permite a los inversores acceder a este sector sin comprar acciones individuales o contratos de futuros ni tener que lidiar con problemas complicados de declaración de impuestos relacionados con inversiones en metales físicos.
Los inversores deben considerar cualquier riesgo potencial asociado con la inversión en este sector antes de invertir; estos incluyen el riesgo geopolítico debido a las distintas regulaciones gubernamentales sobre la extracción de recursos en todo el mundo dependiendo del clima político local; cambios en la demanda debido a las fuerzas del mercado; desequilibrios entre oferta y demanda; fluctuaciones monetarias; presiones inflacionarias; Riesgos específicos de la empresa, como huelgas laborales, etc.
Además, también se debe tener en cuenta que los fondos administrados activamente como VGPMX están sujetos a costos más altos en comparación con los fondos pasivos que siguen carteras indexadas debido a sus costos comerciales más altos asociados con las frecuentes actividades de compra y venta por parte de sus administradores, lo que lleva a rendimientos potencialmente menores en comparación con los fondos pasivos. carteras de seguimiento de índices administradas durante períodos más prolongados a pesar de su potencial rendimiento superior durante ciclos de mercado seleccionados dentro de períodos de tiempo más cortos, entre uno o dos años como máximo, donde pueden generar rendimientos mucho mejores que sus contrapartes pasivas debido a las habilidades de selección de acciones empleadas por los administradores activos si se sincronizan correctamente durante esos ciclos del mercado.
VGPMX puede ser una buena opción para los inversores que buscan exposición al sector mundial de metales preciosos. Proporciona acceso a través de una cartera gestionada activamente de bajo coste, lo que les permite aprovechar las ganancias obtenidas por la apreciación de los precios combinada con los dividendos pagados por los componentes subyacentes que componen este fondo. Sin embargo, los inversores aún deben investigar antes de comprometer capital en esta clase de activo en particular, teniendo en cuenta todos los riesgos potenciales asociados descritos anteriormente y cualquier otro factor relevante sobre sus circunstancias financieras.
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